根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸液晶數(shù)字標牌市場分析季度報告(China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report)》,2023年第一季度,中國大陸液晶數(shù)字標牌出貨量為12.8萬臺,同比下降9.6%。這是市場在2022年下降56.4%,達到疫情前后的最低水平之后,進一步發(fā)生衰退。
廣義的數(shù)字標牌市場方案相當多樣化,范圍涉及寬泛,詳見文末。本報告中的數(shù)字標牌為狹義范圍,根據(jù)場景分為戶內(nèi)和戶外液晶數(shù)字標牌。戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌包括梯媒和非梯媒產(chǎn)品,非梯媒產(chǎn)品包括立式、壁掛式、臥式數(shù)字標牌、電子餐牌、電子水牌、海報機等。戶外液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品僅統(tǒng)計戶外液晶數(shù)字標牌一體機產(chǎn)品,不包含LED屏,液晶拼接墻等大型顯示產(chǎn)品。
今年第一季度,雖然消費領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的復蘇跡象,但行業(yè)長期受困于疫情,還處于休養(yǎng)生息的時期,費用支出相對謹慎保守,因此對戶內(nèi)數(shù)字標牌的需求還未充分釋放。戶外中小屏則受益于智慧城市、社區(qū)、公園等公共需求的恢復,出貨有所增長。
2020-2023Q1 中國大陸液晶數(shù)字標牌季度出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
其中,戶內(nèi)數(shù)字標牌產(chǎn)品占到整體市場的95.3%,出貨量為12.2萬臺,同比下降10.8%;戶外標牌產(chǎn)品出貨0.6萬臺,同比增長25.9%。
2020-2023Q1 中國大陸液晶數(shù)字標牌分場景出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
戶內(nèi):梯媒增長5.4%,非梯媒下降15.3%
2023年第一季度,中國辦公樓+商品住宅+商業(yè)營業(yè)用現(xiàn)房的銷售面積同比增長22%。現(xiàn)房銷售的增長,主要是因為自2022年第四季度開始,全國各地不斷出臺放寬人才政策、降首付、降利率、提高公積金額等寬松政策,促進了購房意愿。同時,第一季度全國電梯采購同比增長27%,戶內(nèi)數(shù)字標牌中梯媒的需求也在第一季度有一部分的釋放,出貨量為3.1萬臺,同比增長5.4%。
2023年第一季度,非梯媒的出貨量為9.1萬臺,同比下降15.3%。戶內(nèi)數(shù)字標牌中,非梯媒的出貨量占比達74.6%。
2021-2023Q1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從細分應(yīng)用行業(yè)來看,傳媒仍是戶內(nèi)數(shù)字標牌市場中占比最高的應(yīng)用行業(yè),達到32.3%。
商業(yè)零售盡管業(yè)績加速恢復,但費用支出的節(jié)奏遠不如收入,反映了疫情期間飽受磨難之后的行業(yè)心態(tài)變化,該領(lǐng)域的數(shù)字標牌出貨占比達到12.7%。
另外,隨著國家大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),政府(含公共場所)的占比有所上升,達到12.5%。
整體戶內(nèi)市場中,下降幅度最大的是企業(yè)領(lǐng)域。今年第一季度,企業(yè)利潤未見好轉(zhuǎn),以規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為例,利潤下降21.4%。因此,企業(yè)在支出和投資方面偏向保守,占比與2022年相比下降了7.7個百分點,僅剩10.4%。
和戶外一樣,戶內(nèi)產(chǎn)品受益于智慧社區(qū)的投入,市場占比的增長幅度最大,與2022年相比增長了4.0個百分點。
2022-2023Q1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
戶外:社區(qū)、傳媒、政府顯著增長
2023年第一季度,戶外中小屏液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品的需求中,社區(qū)和液晶廣告宣傳欄需求有所增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,中國大陸戶外液晶數(shù)字標牌出貨為0.6萬臺,同比增長25.9%。從應(yīng)用來看,社區(qū)、傳媒、商業(yè)地產(chǎn)、政府(含公共場所)是主要應(yīng)用領(lǐng)域,合計占比達到90.2%。
結(jié)構(gòu)性需求增長最快的是社區(qū)和傳媒行業(yè),與2022年相比,市場占比分別增長9.5和9.9個百分點。其次,則是含公共場所在內(nèi)的政府7.8個百分點。
隨著國家大力發(fā)展智慧社區(qū)和文化產(chǎn)業(yè),社區(qū)、公園等場所的戶外液晶數(shù)字標牌大量應(yīng)用在政策/新聞/信息/養(yǎng)生知識等的宣傳,和引導、公園信息和環(huán)境介紹等方面。傳媒方面則主要是公交車站液晶廣告應(yīng)用的增長。
2022-2023Q1 中國大陸戶外液晶數(shù)字標牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
回顧第一季度,中國經(jīng)濟弱態(tài)復蘇,內(nèi)生動力不足,全年仍將面臨較大的困境。洛圖科技(RUNTO)預計,2023年的液晶數(shù)字標牌市場仍將是個回撤之年,統(tǒng)計口徑下的出貨量接近43.5萬臺,同比下降13.5%。
同時,2023年也可能是個蓄力之年。長遠來看,中國經(jīng)濟仍將在全球范圍內(nèi)保持著較大活力,未來中國的智慧零售、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧城市等智慧生活的大趨勢將是中國數(shù)字標牌市場發(fā)展的核心動力。洛圖科技(RUNTO)判斷,2023年之后,中國數(shù)字標牌市場將開啟恢復和再成長之發(fā)展階段。更詳細的數(shù)據(jù)和分析觀點請參考《中國大陸數(shù)字標牌市場分析季度報告》。
產(chǎn)品定義
數(shù)字標牌市場分為戶外和戶內(nèi)產(chǎn)品。
戶外產(chǎn)品包括戶外墻/大屏(如LED屏、投影墻、拼接墻等設(shè)備)、戶外顯示中小屏(如落地產(chǎn)品、電子站牌、閱報欄等產(chǎn)品),以及功能性自助設(shè)備(如智能充電樁、快遞柜、智慧垃圾桶等)。
戶內(nèi)產(chǎn)品多指梯媒顯示、非梯媒的壁掛式、立式、臥式等顯示產(chǎn)品、以及功能性自助設(shè)備(如繳費機、互動營銷桌、導覽查詢等自助設(shè)備)。
本文未涉及到的其它大屏/墻和功能性產(chǎn)品歸類在《中國大陸視頻墻(Video Wall)市場分析報告》和《中國大陸自助設(shè)備(Self Service Devices)顯示市場分析報告》等。
數(shù)字標牌產(chǎn)品圖覽
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
洛圖科技(RUNTO)《中國大陸數(shù)字標牌市場分析季度報告(China Digital Signage Market Analysis Quarterly Report)》包含梯媒顯示,戶內(nèi)的壁掛、豎式、臥式等產(chǎn)品,以及戶外站牌、閱報欄、充電樁等產(chǎn)品的市場出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。
洛圖科技(RUNTO)《中國大陸自助設(shè)備顯示市場分析季度報告(China Self-Service Machine Display Market Analysis Quarterly Report)》包含零售、交通、醫(yī)療、娛樂等應(yīng)用場景的出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。