從單純的運(yùn)輸工具到智能移動(dòng)空間，汽車正在不斷顛覆人們長(zhǎng)久以來的既定認(rèn)知。車內(nèi)空間的豐富場(chǎng)景給予了車載智能終端發(fā)展的無限潛力，而車載智能終端也是實(shí)現(xiàn)車內(nèi)升級(jí)、車外互聯(lián)的重中之重。
隨著現(xiàn)代科技的日益發(fā)展，汽車作為出行場(chǎng)景下的重要產(chǎn)品，逐步升級(jí)為一個(gè)智能的移動(dòng)空間，車內(nèi)空間與人們的日常生活越來越緊密。相較于“第一空間”（家庭）和“第二空間”（辦公），車內(nèi)空間在更加智能且豐富的車載終端的協(xié)助下呈現(xiàn)出最大限度的休閑屬性，這意味著汽車將不僅僅是人類的駕駛與交通工具，而更多的成為了人們的重要生活場(chǎng)景，車內(nèi)空間逐步成為人們生活的“第三空間”。
車內(nèi)空間娛樂休閑屬性的顯著離不開車載智能終端的發(fā)展。車載智能終端是指通過智能汽車車機(jī)、智能手機(jī)等智能終端產(chǎn)品，滿足車主或者乘員在行車過程和間隙這一特定場(chǎng)景中的信息獲取需求的媒介平臺(tái)，由于行車場(chǎng)景的限制，車載智能終端也呈現(xiàn)出伴隨性、安全性以及簡(jiǎn)單性三大特征。
企業(yè)紛紛布局，競(jìng)相爭(zhēng)奪車載終端賽道，不斷創(chuàng)新發(fā)展的終端軟硬件產(chǎn)品讓車內(nèi)空間向“第三空間”演變的腳步更加迅速，其間巨大的商業(yè)價(jià)值也造就了汽車制造商、通信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)科技公司等多方博弈的局面。本文將試圖拉開車載智能終端的帷幕，一起見證車載智能終端的演變，并逐步揭秘車載智能終端市場(chǎng)這一逐漸壯大的商業(yè)版圖。
車載智能終端產(chǎn)品：打造第三空間
作為實(shí)現(xiàn)“智能移動(dòng)第三空間”的關(guān)鍵，車載智能終端產(chǎn)品經(jīng)歷了機(jī)械化與電子化，逐漸走向智能化，為車主提供智能化、場(chǎng)景化、定制化的體驗(yàn)與服務(wù)。以硬件設(shè)備為基礎(chǔ)載體，以軟件生態(tài)為呈現(xiàn)方式提供服務(wù)，智能交互優(yōu)化操作與體驗(yàn)，以O(shè)TA技術(shù)聯(lián)動(dòng)各模塊打造“智能第三空間”。
車載智能終端產(chǎn)品圖譜
// 車載終端硬件智能化升級(jí)
車載終端硬件設(shè)備的智能化迭代是車載場(chǎng)景升級(jí)的主線。車載終端硬件進(jìn)化主要分為傳統(tǒng)終端智能化升級(jí)和全新智能終端硬件興起。
作為車載場(chǎng)景中樞的車機(jī)終端是傳統(tǒng)車載終端的代表，傳統(tǒng)車機(jī)僅有車輛信息呈現(xiàn)、收音機(jī)、播放器等功能。隨著技術(shù)的發(fā)展，車機(jī)終端作為排頭兵首先走上了智能化之路。
車機(jī)終端的智能化呈現(xiàn)出駕駛安全、影音娛樂、人車交互三大特征。
首先，不管場(chǎng)景如何變化，駕駛的安全性始終不容忽視，駕駛安全也是車載終端不斷迭代的目標(biāo)之一。功能上，車機(jī)不斷進(jìn)化出倒車影像、輔助駕駛、危險(xiǎn)預(yù)警等功能，通過多終端設(shè)備的聯(lián)動(dòng)配合與技術(shù)的提升保障駕駛安全。設(shè)計(jì)上，為使駕駛員的注意力更多的放在駕駛和路面上，車機(jī)的設(shè)計(jì)更加注重視覺可視易用性以及系統(tǒng)反饋速度，一方面智能車機(jī)會(huì)將主要信息展示放在屏幕的左半部分或者下半部分，以此減少轉(zhuǎn)頭的頻率和幅度；另一方面，遵循信息易獲取的原則，放大圖標(biāo)并減少頁面跳轉(zhuǎn)。
其次，以打造第三空間為愿景，車載終端的休閑娛樂屬性也不斷增強(qiáng)。智能車機(jī)終端搭載豐富的多媒體應(yīng)用，不論是音樂、廣播還是視頻都可以囊括到車機(jī)里面，超級(jí)影院、車載游戲都得以實(shí)現(xiàn)，不僅僅作為播放器，智能車機(jī)還可以通過控制座椅、空調(diào)、燈光增加真實(shí)感與體驗(yàn)感。為使車主更能身臨其境，車機(jī)也不斷朝大屏化設(shè)計(jì)的方向發(fā)展。
車機(jī)的智能化更體現(xiàn)在多模態(tài)人車交互的升級(jí)，增強(qiáng)感知能力也是智能車機(jī)的發(fā)力點(diǎn)之一。相較于傳統(tǒng)車機(jī)按鍵操作的主要交互方式，智能車機(jī)終端通過視覺與語音識(shí)別能力，可以大量使用語音交互、手勢(shì)交互、生物識(shí)別，甚至投影、裸眼3D等功能也將在不久后實(shí)現(xiàn)。
除此之外，為了打造智能移動(dòng)第三空間，原先功能單一的內(nèi)置終端硬件設(shè)備也進(jìn)行了智能化迭代，躋身智能終端之列，例如車載后視鏡，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)化為智能后視鏡，汽車前擋風(fēng)的“凌空成像”……傳統(tǒng)終端硬件的智能化并不是虛有其表，其本身的功能進(jìn)化、交互升級(jí)讓出行變?yōu)橹悄芑谩?duì)于車主來說，智能化的傳統(tǒng)終端硬件變?yōu)榱俗岏{駛更加省心、安心的利器。
除傳統(tǒng)車載終端設(shè)備的進(jìn)化與改造外，HUD抬頭顯示器、車載智慧屏等新興智能車載終端硬件也受到眾多車主的喜愛。這些新興終端的安全、智能、便捷等特點(diǎn)依舊是主旋律。HUD使得車主使用終端無須在開車時(shí)低頭，光學(xué)設(shè)計(jì)、凌空成像不遮擋視野也保障了行車安全。新秀車載智慧屏的亮相改變了車機(jī)互聯(lián)的形式，提供智能極簡(jiǎn)互聯(lián)、手機(jī)應(yīng)用無縫流轉(zhuǎn)等體驗(yàn)，讓出行充滿智慧。
// 車載智能終端軟件多模態(tài)適配
在“軟件定義汽車”的大趨勢(shì)下，軟件成為未來智能汽車打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。車載場(chǎng)景的主要應(yīng)用可以分為地圖類、音視頻類以及投屏映射類。為了適應(yīng)車載智能終端的軟件生態(tài)，都各自進(jìn)行了車載適配。例如，地圖類應(yīng)用的適配中，增加了微信定位、快速導(dǎo)航、微信途跡、停車支付等實(shí)用功能。映射應(yīng)用可以將手機(jī)投屏到車載顯示器上，通過顯示器可以操作手機(jī)里的導(dǎo)航、視頻、音樂、游戲等功能。
值得一提的是車載應(yīng)用的多模態(tài)交互方式，隨著汽車智能化的發(fā)展，新型的交互方式為車載應(yīng)用帶來了更多可能。例如，在交互方式上，與手機(jī)以按鍵操控為主要交互方式相比，車機(jī)應(yīng)用更多采用語音交互和物理按鍵結(jié)合的交互方式。微信車機(jī)版便可通過語音指令或者方向盤按鍵喚起微信，通過語音指令智能查找聯(lián)系人，發(fā)送語音消息，更豐富的交互方式是未來車載應(yīng)用發(fā)展的必然趨勢(shì)，這也讓車載應(yīng)用更加高效與便捷。
傳統(tǒng)汽車開發(fā)流程中，主機(jī)廠主要工作是系統(tǒng)集成及定義零部件信號(hào)接口，零部件供應(yīng)商提供軟硬件一體的解決方案，因而主機(jī)廠無須關(guān)心車載終端中的軟件是如何設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)的。
而智能汽車則打破了這一線性的合作模式，智能汽車各部件功能高度融合，產(chǎn)品“軟硬分離”成為汽車行業(yè)共識(shí)。與此同時(shí)軟件產(chǎn)品已被進(jìn)一步細(xì)分為操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，兩者共同構(gòu)建了智能軟件生態(tài)，其中，車載操作系統(tǒng)又是打造豐富應(yīng)用生態(tài)的關(guān)鍵。在軟件領(lǐng)域，除車企的自主適配化開發(fā)外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也憑借著其自身的優(yōu)勢(shì)在車載場(chǎng)景開疆拓土。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍車載場(chǎng)景比較典型的就是阿里以及百度。阿里的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了真車道級(jí)導(dǎo)航引領(lǐng)、深度融合艙內(nèi)感知能力，融合豐富的座艙娛樂生態(tài)，帶來高效的人機(jī)共駕，讓多模交互在AR-HUD上得以實(shí)現(xiàn)，讓出行更富趣味。百度的系統(tǒng)不僅支持百度AI智能語音、手勢(shì)控制、人臉識(shí)別登錄等功能，還支持全屏 AR 導(dǎo)航，并內(nèi)置愛奇藝、美團(tuán)外賣、攜程酒店預(yù)訂等應(yīng)用，帶給消費(fèi)者智能化駕乘體驗(yàn)。車載系統(tǒng)的打造上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有智能技術(shù)強(qiáng)大、數(shù)據(jù)量級(jí)巨大、地圖高度精準(zhǔn)等獨(dú)天得厚的優(yōu)勢(shì)，也使得其能快速進(jìn)軍汽車市場(chǎng)并取得一席之地。
因此車載終端軟件的質(zhì)量，不僅受制于自身代碼量大、復(fù)雜、難度高的特性，同時(shí)還因開發(fā)者的邊界愈發(fā)模糊導(dǎo)致軟件質(zhì)量參差不齊。由此，行業(yè)開發(fā)分工需要進(jìn)一步明確，產(chǎn)業(yè)鏈上各方都開始“重新學(xué)習(xí)”，硬件廠商需要具備一定的軟件開發(fā)能力；軟件供應(yīng)商則需進(jìn)一步了解智能汽車，具備更深更廣的軟件開發(fā)能力；主機(jī)廠需要擁有強(qiáng)大架構(gòu)能力，對(duì)總體集成負(fù)責(zé)。
與此同時(shí)，在軟件定義汽車的時(shí)代，硬件才是具備底層、中間層、應(yīng)用層融合的基石。因此在產(chǎn)品端“軟硬分離”的同時(shí)，行業(yè)端的“軟硬融合”則成為了新的挑戰(zhàn)。“軟硬融合”的核心目標(biāo)是保證基于軟件定義的電子系統(tǒng)的復(fù)雜性可控。瞄準(zhǔn)整車全新的數(shù)字架構(gòu)，通過跨領(lǐng)域計(jì)算解決方案，將能夠從單一來源向客戶提供汽車電子產(chǎn)品和軟件。汽車行業(yè)希望通過軟件和硬件的融合，能夠創(chuàng)造出“1+1>2”的效果，而不是機(jī)械式的疊加。
企業(yè)布局：各執(zhí)所長(zhǎng)，合作向榮
對(duì)于整車企業(yè)而言，車載終端的進(jìn)化迭代的核心要義在于整車從硬件到軟件的智能化升級(jí)。
奔馳、寶馬、比亞迪等品牌底蘊(yùn)豐厚的老貴族，它們擁有成熟的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈體系，同時(shí)具備充足資金和供應(yīng)商資源等優(yōu)勢(shì)。因此，在車載終端的布局上有足夠?qū)嵙x擇自研路線。然術(shù)業(yè)有專攻，也存在軟件開發(fā)能力不足的致命問題，部分車企選擇與互聯(lián)網(wǎng)公司合作打造應(yīng)用生態(tài)，并接入各類車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以縮短研發(fā)時(shí)間降低成本。
除傳統(tǒng)車企外，整車企業(yè)中也涌現(xiàn)出如特斯拉、小鵬等新勢(shì)力造車企業(yè)。造車新勢(shì)力普遍成立時(shí)間較短，因而品牌力較弱、用戶黏性較低，為了扭轉(zhuǎn)這樣的局面，新勢(shì)力車企在車載終端上著力于構(gòu)建以用戶為中心的應(yīng)用生態(tài)。同時(shí)，在創(chuàng)新和研發(fā)上彌補(bǔ)傳統(tǒng)車企的短板，大多基于Android定制操作系統(tǒng)，在車載終端的設(shè)計(jì)和研發(fā)上與自身車型緊密結(jié)合，也極其重視自主權(quán)和創(chuàng)新能力。
例如小鵬汽車“智能第三空間”概念就建立在智能車載終端軟硬件系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)、豐富的科技娛樂配置的基礎(chǔ)上。通過自主開發(fā)的車載系統(tǒng)與汽車本身的配置，小鵬汽車可以在娛樂、睡眠、戶外、生活，以及DIY等五大應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)用戶提供智能化服務(wù)，突破了對(duì)車輛空間原有的功能定義，將其打造成一個(gè)可移動(dòng)的百變舒適空間，為用戶提供個(gè)性化、主動(dòng)式以及推薦服務(wù)。
除整車企業(yè)外，車內(nèi)“第三空間”以其可預(yù)見的前景吸引著眾多玩家入局，其中互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司依托其軟件開發(fā)優(yōu)勢(shì)、自帶的用戶及內(nèi)容生態(tài)以及充足的研發(fā)資金強(qiáng)勢(shì)入局，引領(lǐng)系統(tǒng)與應(yīng)用的落地執(zhí)行。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多以自身原有的資源和產(chǎn)品嵌入車載系統(tǒng)，于車載終端而言使得功能更加完備強(qiáng)大，于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本身而言，拓寬了旗下產(chǎn)品的使用場(chǎng)景。如阿里、百度等在車載終端產(chǎn)業(yè)內(nèi)著力于自主研發(fā)、投資操作系統(tǒng)，為用戶提供車聯(lián)網(wǎng)解決方案服務(wù)。車載系統(tǒng)的打造上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有智能技術(shù)強(qiáng)大、數(shù)據(jù)量級(jí)巨大、地圖高度精準(zhǔn)等獨(dú)天得厚的優(yōu)勢(shì)，也使其能快速進(jìn)軍汽車市場(chǎng)并取得一席之地。
雖然相較擁有對(duì)“車”本身絕對(duì)掌控與了解的整車企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于車型的駕馭略遜一籌，但它更善于利用車本身與車載系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)打造智能化的車載空間。同時(shí)，正如上文所說，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)整車企業(yè)的合作在車載終端領(lǐng)域內(nèi)也至關(guān)重要，兩者攜手在終端硬件方面發(fā)力，會(huì)節(jié)省車載終端的迭代成本、縮短研發(fā)時(shí)間。
作為應(yīng)用內(nèi)容的提供商，應(yīng)用服務(wù)類企業(yè)則側(cè)重以軟件應(yīng)用來入局車載終端。內(nèi)容提供商會(huì)與整車企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，提供適應(yīng)車機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)，以豐富車機(jī)的應(yīng)用生態(tài)。如車載系統(tǒng)內(nèi)置的愛奇藝、美團(tuán)外賣、攜程酒店預(yù)訂等應(yīng)用，都是由內(nèi)容提供商帶給消費(fèi)者的智能化駕乘體驗(yàn)，優(yōu)化了車載終端的使用感受。
商業(yè)創(chuàng)新：一次性賣車轉(zhuǎn)向持續(xù)性服務(wù)
在今，萬物互聯(lián)成為時(shí)代背景，人與車的交互方式演化成為語音、手勢(shì)的交互，駕駛也正在由人工的駕駛向無人駕駛轉(zhuǎn)變，整個(gè)車載服務(wù)體驗(yàn)從單一的維修保養(yǎng)逐漸變化為一種生活服務(wù)。相應(yīng)地，賣車不僅僅是賣車，買車也不僅僅是買車。汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正從以往單一終端硬件銷售，轉(zhuǎn)向持續(xù)的軟件及服務(wù)溢價(jià)商業(yè)模式。
訂閱付費(fèi)（ADaaS）這種新的商業(yè)模式也正在進(jìn)入常態(tài)化。2021年7月，寶馬在海外的Connected Drive商店推出了多項(xiàng)付費(fèi)訂閱服務(wù)，其中就包括座椅加熱、方向盤加熱和自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈功能等，支持一次性買斷和每月訂閱制。也就是說，如果用戶想要享受最基礎(chǔ)的座椅加熱功能，那么每個(gè)月需要為此單獨(dú)支付122元人民幣。截至2021年底，全球已經(jīng)有超過20萬輛搭載了寶馬ConnectedDrive智能互聯(lián)服務(wù)的車輛。
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寶馬在韓國推出了一系列訂閱解鎖車輛功能的服務(wù)，包括座椅加熱、車輛方向盤加熱、大燈升級(jí)、無線版蘋果CarPlay、解鎖行車記錄儀和部分安全功能升級(jí)等內(nèi)容。
一向走在時(shí)代前端的品牌特斯拉早在2021年初就上線了“高級(jí)車載娛樂服務(wù)包”，月費(fèi)僅9.9元人民幣。用戶開通后，可享受更豐富的車載娛樂功能。相比特斯拉完全自動(dòng)駕駛能力（FSD）高達(dá)6.4萬人民幣訂閱價(jià)，“高級(jí)車載娛樂服務(wù)包”9.9元的月服務(wù)費(fèi)十分親民，低廉的價(jià)格也更加能提高用戶的訂閱意愿。
特斯拉發(fā)布聲明稱，自2022年7月21日起下單的新車將不再享受終身免費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)車載娛樂服務(wù)，8年后需付費(fèi)訂閱，具體價(jià)格目前沒有公布。由此可見，特斯拉正漸漸培養(yǎng)用戶的軟件付費(fèi)意識(shí)，為以后推出的增值服務(wù)做好準(zhǔn)備。
付費(fèi)加速包、自動(dòng)駕駛訂閱或許只是剛剛開始，對(duì)于各大車企來說，賣汽車也許不怎么賺錢，售后以及各項(xiàng)增值服務(wù)才是更重要的盈利點(diǎn)。
智能化發(fā)展愈發(fā)凸顯作為未來生活的第三空間，汽車內(nèi)的各項(xiàng)軟件應(yīng)用服務(wù)，已經(jīng)成為眾車企虎視眈眈的一塊大蛋糕，也是它們尋找的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的方向。
除用戶購買終端設(shè)備以及訂閱付費(fèi)，營(yíng)銷收入同樣不可忽視。汽車是一個(gè)密閉空間，車內(nèi)信息對(duì)于用戶來說有著良好的觸達(dá)，這決定了車載廣告的商業(yè)價(jià)值。谷歌、Uber、福特及各個(gè)車載終端領(lǐng)域從業(yè)者都看到了汽車娛樂與廣告的價(jià)值，通過內(nèi)容與廣告可以讓車上的旅途更加具有趣味與商業(yè)價(jià)值。
為Uber、Lyft和Sidecar等公司提供服務(wù)的車載廣告公司Vugo所研發(fā)的TripIntent科技就可以基于乘客的目的地來制定不同的廣告，比如去往食品店和去往上班地點(diǎn)的廣告是不一樣的。Vugo正把這種科技運(yùn)用到所有的旅途之中，車載終端上不僅可以發(fā)布與旅途相關(guān)的廣告，還能設(shè)置相關(guān)的娛樂方式。
比如賓利汽車通過分析車輛生成多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，幫助廣告商向用戶推送其公司產(chǎn)品。它正在探索多種新方式將車輛轉(zhuǎn)化為媒體平臺(tái)、通過高精準(zhǔn)度的車載廣告實(shí)現(xiàn)收益。
當(dāng)然也有更多內(nèi)容服務(wù)商，像美國的衛(wèi)星廣播公司SiriusXM就與多家汽車制造商合作，將其包括音樂、體育、新聞和娛樂等不同主題的廣播服務(wù)集成到車載娛樂系統(tǒng)中，在車載終端市場(chǎng)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
雖然并不是所有用戶都能容忍營(yíng)銷廣告、訂閱服務(wù)費(fèi)，但這些新興商業(yè)模式正在成為一種趨勢(shì)。各個(gè)車載終端企業(yè)還在不斷探索進(jìn)一步優(yōu)化軟件訂閱制等付費(fèi)模式，提供真正優(yōu)質(zhì)的軟件服務(wù)，讓用戶愿意去主動(dòng)付費(fèi)購買，率先掌控車載智能終端這個(gè)嶄新而廣闊的市場(chǎng)空間。
結(jié)語
未來，車內(nèi)的交互環(huán)境逐漸由駕駛艙艙內(nèi)的駕駛行為主導(dǎo)的人機(jī)交互，轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘Ｉ畹母鱾�(gè)場(chǎng)景。基于不同的場(chǎng)景，智能終端的設(shè)計(jì)、軟硬件的組合應(yīng)該也有所不同。從產(chǎn)品端的“軟硬分離”到行業(yè)端的“軟硬融合”，各企業(yè)都在縮小軟硬件之間的鴻溝，使硬件更加靈活，軟件更加變化多端。與此同時(shí)，汽車也變得更加理解用戶需求，明白用戶在不同場(chǎng)景下想要做什么，從而實(shí)現(xiàn)以人為本，人車合一。
可以預(yù)見，未來車載智能終端必將越發(fā)豐富便利，但是對(duì)于新增功能而言，什么才是用戶的真實(shí)需求痛點(diǎn)？如何才能實(shí)現(xiàn)以人為本，人車合一？縱然是理想汽車這樣自詡深諳“用戶思維”的新勢(shì)力，也難免陷入對(duì)“用戶思維”的自我定義，脫離了用戶的真實(shí)需求，脫離了汽車的真實(shí)需求以及對(duì)人性化體驗(yàn)的正確引導(dǎo)。如此一來，輕則可能引起用戶反感，增加造車成本，重則可能威脅用戶安全。隨著智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)字化技術(shù)的逐步提升和功能的越發(fā)豐富，用戶反饋將成為車企造車越發(fā)關(guān)鍵的參照系。
