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曾經(jīng)一個信息又讓業(yè)界討論液晶面板過剩的老話題泛起：英國諾丁漢特倫特大學、澳大利亞國立大學和新南威爾士大學堪培拉分校的一個研究小組已經(jīng)開發(fā)出一種概念驗證的顯示技術(shù)，可以取代當今許多大屏幕電視常見的液晶面板。

十多年前，幾千億元規(guī)模的中國陰極射線管（CRT）電視產(chǎn)業(yè)一夜之間轟然倒塌的血淋淋大事件至今憶起仍讓人不寒而栗，特別是經(jīng)歷過的行業(yè)人士更是記憶深刻。

當前，中國的液晶面板產(chǎn)業(yè)的規(guī)模遠遠不是CRT電視產(chǎn)業(yè)可比，規(guī)模達到萬億元級別，再加上上下游的配套產(chǎn)業(yè)，規(guī)模更為龐大，從業(yè)人員更有百萬之巨，不要說企業(yè)，連官方都不允許它像CRT產(chǎn)業(yè)一樣轟然崩塌。

2020年11月11日，TCL科技旗下TCL華星第11代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項目（t7項目）正式量產(chǎn)。在抓住這一股液晶產(chǎn)業(yè)周期高峰期尾巴后，2021年下半年開始，液晶產(chǎn)業(yè)周期從高峰掉頭朝下俯沖，一路下滑到2023年第一季度，至今還沒有多少起色。雖然第三方研究機構(gòu)和部分媒體一直在預測液晶面板開始漲價，部分面板頭部企業(yè)也開始調(diào)整價格，但市場反應是實實在在的，今年第一季度的萎靡不振的市場表現(xiàn)還不能令人過分樂觀，因為從新冠疫情恢復后的人們還處于過渡的心理狀態(tài)，特別是知名企業(yè)頻頻傳出裁員消息，讓不確定的因素更是雪上加霜，壓抑著人們的消費期望值。

中國大陸頭部面板企業(yè)不能一直靠著降低液晶面板生產(chǎn)稼動率來被動的接受市場波動，這樣的話，一年度的財報表現(xiàn)將非常難看。如今的中國大陸頭部面板企業(yè)京東方、TCL華星、惠科等液晶面板產(chǎn)業(yè)比重已經(jīng)占據(jù)全球70%左右的份額，在韓廠LCD產(chǎn)能全部清退后，京東方、TCL華星這兩家頭部企業(yè)份額合計就超過50%，京東方、TCL華星或許更有動力來改變這一低迷的市場狀態(tài)，恢復到滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。

目前，中國顯示面板年產(chǎn)能超過2億平方米，全球產(chǎn)能約3.5億平方米，占全球產(chǎn)能60%左右。那么，中國大陸如此巨量的液晶面板產(chǎn)能的出海口在哪里呢？出路在何方？

從目前市場來看，市場的好壞就是人們對未來市場前景信心反應。疫情后時代，各行各業(yè)剛剛從蟄伏狀態(tài)中蘇醒，需要一個過渡期，但一切都往好的方面發(fā)展。 此外，液晶面板價格經(jīng)過漫長的低谷期后，也開始有復蘇跡象，有些頭部面板廠商開始調(diào)高生產(chǎn)稼動率和出廠價格。

從國家、行業(yè)的宏觀方面到頭部面板企業(yè)的微觀方面，各種跡象都表明了，中國液晶面板龐大的產(chǎn)能需要更多的消化渠道，不然會造成巨大的資源浪費�？淇素斀�(jīng)認為，可以通過以下七個方面來進行調(diào)整當前的狀態(tài)。

1、國家和地方政府以金融政策支持企業(yè)渡過困難期

在中美貿(mào)易沖突、俄烏戰(zhàn)爭、匯率波動、原材料價格上漲等國內(nèi)外各類不利因素影響下，國家對制造業(yè)，特別是實業(yè)的支持，特別是金融資本、稅收等支持更為傾斜，并對企業(yè)在科技技術(shù)研發(fā)方面全方面支持。

2023年兩會后，國家和地方政府在實業(yè)項目投資上大刀闊斧，顯示行業(yè)作為新興行業(yè)也獲得了大力支持，各類補貼、稅收優(yōu)惠等政策紛紛出臺。這在一定程度上緩解了企業(yè)資金的壓力。

2、借助“一路一帶”向國外輸出過剩產(chǎn)能

在中國的“一路一帶”、國內(nèi)國外雙循環(huán)的戰(zhàn)略實施下，液晶面板產(chǎn)能的過剩有了向國外輸出的可能性。

據(jù)海關(guān)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)在過去10多年內(nèi)，規(guī)模持續(xù)增長，2012年至2021年，年均復合增長率高達25.8%，同期進出口發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，貿(mào)易逆差從2012年的140億美元轉(zhuǎn)變?yōu)?021年的順差65.4億美元，標志著我國從“少屏”到“產(chǎn)屏大國”的轉(zhuǎn)變。2022年1-11月，進口液晶面板金額為140億美元，同期出口金額為252億美元，貿(mào)易順差進一步擴大。

頭部面板企業(yè)也在積極布局。2022年12月30日，印度華星成功達成TV Open cell 100K產(chǎn)出。據(jù)悉，印度華星是TCL華星首個海外布局的工廠，位于印度南部安得拉邦Tirupati市，現(xiàn)規(guī)劃5條TV Bonding線，年產(chǎn)能800萬臺，是TCL華星在全球供應鏈產(chǎn)能布局及印度市場布局的重要據(jù)點，工廠主要生產(chǎn)32”-55” TV Open cell，將面向印度及全球市場客戶出貨。印度華星TV Open cell對進一步增強TCL華星在印度乃至全球市場的競爭優(yōu)勢起到關(guān)鍵作用。TCL早在2014年收購了日本三洋的墨西哥工廠，電視年出貨量在800萬臺左右；2021年京東方也跑到墨西哥創(chuàng)建了4條生產(chǎn)線，加工電視機。

3、跨界創(chuàng)細分藍海市場 培育并引導消費趨勢

當液晶面板應用在電視、顯示器、平板和手機等傳統(tǒng)消費市場日益呈現(xiàn)萎縮和飽和后，開辟新的盈利細分市場成為了頭部面板企業(yè)的迫切需求。如當前發(fā)展如火如荼的新能源汽車市場，對柔性、觸控貼合、防震性的顯示面板需求旺盛。新零售、新商業(yè)等所需的人機互動的導購屏市場；大健康行業(yè)，特別是醫(yī)療行業(yè)設備用高分辨率顯示屏和醫(yī)院所需的指示性屏等市場需求巨大；教育、會議等所需的商顯屏市場；公共交通、高鐵、地鐵及飛機等大型場所所需的顯示屏等；VR/AR/MR電子頭盔所需微顯屏；萬億規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)所需的各類屏等；屏幕無處不在，各類細分市場仍需要頭部面板企業(yè)去開發(fā)和引導，創(chuàng)造市場，引導消費。

這方面京東方走在了行業(yè)的前面，特別在醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)方面成效突出。

目前，京東方自2013年開始布局健康產(chǎn)業(yè)，并通過十年的深度耕耘，在健康管理、數(shù)字醫(yī)療、智慧康養(yǎng)等領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。京東方數(shù)字醫(yī)院在北京、合肥、成都、蘇州等地均有布局。京東方健康醫(yī)療經(jīng)過十年的耕耘，已探索出一條醫(yī)工融合創(chuàng)新的路徑。通過創(chuàng)建醫(yī)院、醫(yī)療系統(tǒng)以及與其他醫(yī)療機構(gòu)合作，把自己生產(chǎn)的液晶面板導入到醫(yī)院所需的各個環(huán)節(jié)，從指示屏、號碼屏、標牌、醫(yī)療設備屏等植入到各個地方，同時與其它醫(yī)療機構(gòu)合作，增加液晶面板的出貨量，消化產(chǎn)品庫存。

經(jīng)過多年創(chuàng)新發(fā)展，京東方通過商業(yè)模式創(chuàng)新，建立起“1+4+N+生態(tài)鏈”的業(yè)務構(gòu)架，京東方物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務作為這一架構(gòu)的核心組成部分，已逐步形成全面突圍之勢。京東方物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新正在成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)演化和蝶變的內(nèi)生動力，尤其是2022年，京東方物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新更是成效顯著。目前，京東方物聯(lián)網(wǎng)解決方案已在智慧園區(qū)、智慧金融、智慧出行、視覺藝術(shù)、智慧零售等領(lǐng)域接連落地。2022年，京東方的智慧網(wǎng)點綜合管理平臺的終端接入數(shù)量超過10000臺。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)以及可穿戴設備公共信息顯示設備等產(chǎn)品層出不窮，這一領(lǐng)域的所需的顯示面板將有大的發(fā)展空間。

4、提高上游材料的國產(chǎn)化率，擴大盈利空間

中國大陸的液晶面板產(chǎn)能雖然占據(jù)全球70%左右的市場份額，但上游材料設備的國產(chǎn)化有待進一步提高，如果進一步提高可替代性，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本將下降，提高了液晶面板產(chǎn)品的競爭力或擴大盈利空間。

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如果深入分析，未來液晶面板生產(chǎn)線將沒有新增項目，對面板企業(yè)來說，僅僅是折舊分攤和設備維護的問題，而沒有新的大額支出成本，這樣的話，上游材料的成本問題就變得十分突出，在偏光片、玻璃基板、液晶材料、LED燈珠、濾光片、蓋板玻璃、驅(qū)動IC、導光板、擴散片、增亮膜等材料中，玻璃基板、偏光片、驅(qū)動IC、液晶材料占據(jù)較大成本。

目前偏光片無法做到完全替代，特別是TAC膜和PVA膜材料方面至今無法取得突破性進展，只能從日本、韓國進口原材料，目前偏光片需求量巨大，除了國內(nèi)的深紡織、三利譜、杉杉光電和恒美光電外，還有日本的相關(guān)企業(yè)提供供應；液晶材料方面，混晶一直是國內(nèi)企業(yè)的軟肋，自從誠志永華、八億時空、和成顯示等企業(yè)取得技術(shù)突破后，開始在產(chǎn)能方面滿足國內(nèi)的需求。玻璃基板方面，除了東旭光電、凱盛科技、彩虹光電外在8.5代玻璃基板取得突破外，8.5代以上的生產(chǎn)線還一片空白，被美國的康寧、日本的旭硝子、電氣硝子等瓜分。驅(qū)動IC方面，電視芯片這兩年逐步取得突破，被國外企業(yè)“卡脖子”的狀態(tài)大為緩解。

5、加大技術(shù)創(chuàng)新 刺激液晶面板消費的邊際效應

從經(jīng)濟學的角度看，任何一種產(chǎn)品都具有邊際效應，這也是企業(yè)具有不斷進行技術(shù)研發(fā)的動力所在。

液晶面板產(chǎn)品也是一樣，當人們對液晶顯示屏需求預期衰減后，OLED顯示屏、電子紙顯示屏、激光顯示以及Micro LED顯示屏就成為人們嘗鮮的對象。

所以液晶面板在產(chǎn)能達到頂峰后，在普遍過剩情況下，頭部面板企業(yè)就必須在技術(shù)上進行創(chuàng)新，在產(chǎn)品外觀方面進行創(chuàng)新，給予消費者在呈現(xiàn)方式上進行變通，以減緩產(chǎn)品邊際效應的遞減速度；

在全球數(shù)字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場景和應用需求的變化為產(chǎn)品創(chuàng)新帶來了新的機遇，為市場帶來了新的增量空間，特別是教育、智能制造、商顯、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等細分市場的需求均有不錯的增長潛能。

從未來的內(nèi)容需求和應用場景來看，有游戲、短視頻、車載、醫(yī)療等越來越靈活多樣的顯示應用，內(nèi)容需求推動整機需求，整機需求推動顯示器件的需求。因此高對比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D曲面等等，都成為未來的顯示需求。

場景賦能方面，京東方以場景驅(qū)動構(gòu)建融合共生的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新生態(tài)，讓屏集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場景，以場景驅(qū)動打造技術(shù)和管理核心能力，加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，創(chuàng)造出新的液晶面板消化的藍海市場，京東方為同行面板企業(yè)蹚出了新的賽道，其他面板廠商只要做出跟隨策略就行了賺取足夠的利潤，同時前期這些消費市場的培育資金也節(jié)省了，不過吃不到大頭的利潤。

6、中國大陸頭部企業(yè)是時候拿下全球液晶面板市場話語權(quán)

當日本、韓國逐漸退出全球液晶面板市場后，也只剩下臺灣地區(qū)的群創(chuàng)和友達所占有全球20%以上的市場份額。

全球液晶面板市場蛋糕不增反而萎縮的情況下，拿下臺灣的群創(chuàng)和友達所占有的市場份額，對消化大陸液晶面板產(chǎn)品還是利好的，畢竟一下多出20%以上的市場份額，這也是一個利潤豐腴一塊肥肉，在中美科技戰(zhàn)背景下，群創(chuàng)友達選邊美國，也逐漸把大陸工廠遷移到東南亞和印度，大陸頭部面板廠商在液晶面板價格低谷、海量的產(chǎn)能以及不用顧忌的政治影響，搶占20%以上的液晶面板市場也是當仁不讓，當全球液晶面板產(chǎn)能都聚焦大陸，靠看得見的手的調(diào)節(jié)，應該可以擺脫液晶產(chǎn)業(yè)周期律約束。

要想輕松拿下群創(chuàng)友達所占有20%以上的市場并并不容易。首先日本、韓國相關(guān)企業(yè)不會坐視中國大陸頭部面板廠商搶占市場而不理，他們需要市場競爭而漁利，就算高價也會把訂單源源不斷發(fā)給群創(chuàng)和友達。另外，群創(chuàng)和友達無論規(guī)模還是技術(shù)實力，他們在液晶面板產(chǎn)業(yè)幾十年的發(fā)展積累，是不會輕易放棄這一市場。

當前，中美科技戰(zhàn)背景下，臺積電、群創(chuàng)光電、友達光電等部分臺企已經(jīng)紛紛用行動給出了答案，選擇了美國一邊，聽從美國人的召喚，把大陸及臺灣的制造業(yè)轉(zhuǎn)到了美國本土、東南亞和南亞，所以大陸頭部面板廠商也不必考慮政治等因素，直接開干就行，用市場的手段把臺企僅有的液晶面板市場份額奪回來，這一才能牢牢把握住全球液晶面板市場的話語權(quán)。

7、發(fā)揮“兩只手”的作用：再平衡市場的供需關(guān)系

2022年3月，京東方榮膺全球智能制造領(lǐng)域最高榮譽“燈塔工廠”，為全行業(yè)樹立數(shù)智化發(fā)展的創(chuàng)新典范。

轉(zhuǎn)型升級一直是我國在制造行業(yè)的所倡導的，通過把傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型智能制造、產(chǎn)業(yè)生態(tài)數(shù)字化和網(wǎng)絡化，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)線以及產(chǎn)品架構(gòu)，降本增效，或可轉(zhuǎn)為C2F模式等，未來盈利能力將進一步提升。

如果未來幾年，液晶面板產(chǎn)品確實過剩，那么只能發(fā)揮市場的資源配置作用和政府“看得的手”，通過兼并、轉(zhuǎn)型升級、破產(chǎn)等方式，讓液晶面板與市場的供需達成平衡，以實現(xiàn)良性的循環(huán)和發(fā)展。