2018年結束,據(jù)深圳市商用顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)促進會和北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司聯(lián)合發(fā)布的《2018年中國商用顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,中國商用顯示市場目前呈現(xiàn)以下幾點現(xiàn)狀及趨勢(詳細見下文)。
本文將遵循白皮書原有的記述框架,從商顯市場整體概況、商顯眾多品類市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢對白皮書做一次系統(tǒng)梳理和簡單歸納,摘錄每章關鍵及重點語錄作為本次盤點內(nèi)容,以方便諸位閱覽。
中國商用顯示市場整體概況
一、市場環(huán)境
目前中國經(jīng)濟進入高質量發(fā)展階段,政府從經(jīng)濟、財政、貨幣、外交等各方面進行宏觀調控,防范風險,穩(wěn)定經(jīng)濟平穩(wěn)增長。其中,大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展,解決民營經(jīng)濟融資難、融資貴等問題。由此可見,國家一系列的政策部署都在有力促進和保障商用顯示行業(yè)穩(wěn)定和健康發(fā)展。
除此之外,「十三五」期間,我國大力倡導信息化建設,發(fā)布一系列各行業(yè)信息化建設規(guī)劃。而商顯產(chǎn)品作為全新的智能顯示終端,已經(jīng)被廣泛應用于智慧城市、智慧社會等各行業(yè)的信息化建設中,成為現(xiàn)代化城市建設里不可或缺的基本載體。可以說,國家信息化建設浪潮為商顯市場的發(fā)展提供了巨大的機遇。
二、市場規(guī)模
奧維云網(wǎng)高級副總裁董敏在第十屆中國(國際)商用顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領袖峰會(簡稱:CBDS 2018)上提到,2018年商顯市場總規(guī)模會達到766億元,同比增長39%。未來三年,商用顯示復合增長率會維持在29%左右,相當不錯的水平。隨著國家信息化、智慧城市等項目的開展,加上商顯產(chǎn)品創(chuàng)新、技術更替,未來商顯市場規(guī)模仍有很大的發(fā)展空間。
三、產(chǎn)品分類
中國商用顯示市場細分產(chǎn)品包括電子白板、商用電視、單屏顯示器、平板拼接、廣告機、會議平板、激光投影等。
中國商顯市場七大品類概況
一、電子白板
(一)市場現(xiàn)狀
2018年,中國大陸整體市場增速相對平緩,銷量138萬臺,銷額達211.7億元,同比增長分別是14.2%、15.3%。
圖表1:2018F中國大陸教育IWB市場整體規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位:萬臺、億元
(1)呈高寡居型市場,小品牌結合自身優(yōu)勢立足;
(2)大尺寸產(chǎn)品明朗化,65"產(chǎn)品為主需尺寸,86"遠超預期。
圖表2:2018F中國大陸交互智能平板尺寸段銷量結構及份額同比變化
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
(二)市場趨勢
近幾年,電子白板是商顯市場中規(guī)模最大的品類,主要驅動力在于教育信息化建設及全面「改薄」的持續(xù)推進,以及教育市場對大尺寸產(chǎn)品需求的進一步增長,電子白板市場規(guī)模實現(xiàn)一輪又一輪的高速增長。
據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)預測數(shù)據(jù)顯示,2019年教育IWB顯示設備市場規(guī)模達161萬臺,其中投影式電子白板規(guī)模為33萬臺,白板一體機產(chǎn)品比重持續(xù)上升;液晶式教育交互智能平板市場規(guī)模為115萬臺,份額比重占據(jù)首位;納米電子黑板產(chǎn)品增速最快,市場規(guī)模將達13萬臺。
二、商用電視
(一)市場現(xiàn)狀
(1)市場穩(wěn)定,整體規(guī)模緩慢上升;
(2)40-44"成為主流尺寸,50"以上呈上升趨勢;
圖表3:2018F中國大陸商用電視尺寸結構-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
(3)更新需求體現(xiàn),酒店市場提升明顯;
(4)國產(chǎn)品牌優(yōu)勢依然較強,市場地位穩(wěn)固;
(5)華北占比最大,且增幅明顯。
(二)市場趨勢
預計到2022年全年商用電視銷售規(guī)模預計能達近389.4萬臺,銷量同比增長0.9%;未來四年,商用電視整體市場保持穩(wěn)定增長,同比增長速度保持在5%以下。
(1)智能電視與4K,大尺寸電視加速在商用市場滲透;
(2)公寓市場和住房精裝修持續(xù)發(fā)力,引領商用電視增長;
(3)智慧醫(yī)養(yǎng)將成為商用電視應用新場景,前景可期。
三、單屏顯示器
(一)市場現(xiàn)狀
單屏顯示器自導入市場以來,憑借其顯示效果好、產(chǎn)品穩(wěn)定性高、尺寸大以及使用壽命長等特點,2010-2014年為高速成長期,2015年受政策及價格影響,呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢;2016年以后,由于技術的成熟,呈現(xiàn)高速增長的趨勢。
圖表4:2011-2018F中國大陸單屏顯示器市場規(guī)模及增長
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù),單位:萬臺,億元
(1)品牌集中度較高,外資品牌受益明顯;
(2)大尺寸仍是趨勢,60"+增長明顯;
(3)華東區(qū)域穩(wěn)居第一,華南區(qū)域增長明顯;
(4)交通、零售、商業(yè)服務行業(yè)不斷滲透,金融、能源、制造業(yè)需求釋放。
(二)市場趨勢
(1)未來四年,中國單屏顯示器雖受到其它產(chǎn)品的搶單,但市場前景還依然可觀,增速將維持15%以上;
(2)信息發(fā)布的應用是單屏顯示器產(chǎn)品的主要應用場景之一,未來中國新零售的發(fā)展,將會刺激單屏數(shù)字標牌顯示器快速增長。
四、平板拼接
(一)市場現(xiàn)狀
盡管2018年受到整體宏觀環(huán)境以及小間距LED替代的影響較大,但平板拼接銷量有望增至79.9萬臺,市場規(guī)模達到2011年的5倍之多,是名副其實的高增長行業(yè)。
(1)平板拼接市場仍處在快速增長階段;
圖表5:2011-2018F中國大陸平板拼接產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù),單位:億元
(2)三星、LGD、夏普、友達、京東方、華星光電和群創(chuàng)等上游面板參與企業(yè)增多,競爭日趨激烈;
(3)品牌業(yè)績分化,TOP2安防巨頭海康、大華份額略有下降;
(4)行業(yè)集中度偏高,政府、交通、能源位居TOP3;
圖表6:2018F中國大陸平板拼接TOP10行業(yè)銷量份額
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
(5)價格下降,產(chǎn)品結構升級明顯。
從尺寸看,2018年主流尺寸段是46-49",但49"產(chǎn)品優(yōu)勢逐漸凸顯;大尺寸55"產(chǎn)品份額同比增長明顯,成為市場首位需求尺寸。從拼縫角度看,目前3.5mm產(chǎn)品份額已占據(jù)主流市場,而1.7-1.8mm產(chǎn)品正在逐漸滲透中,拼接市場拼縫收窄趨勢明顯。
(二)市場趨勢
(1)未來平板拼接市場規(guī)模持續(xù)擴大;
根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的預測,平板拼接行業(yè)仍處在成熟期,預計到2022年中國大陸平板拼接市場規(guī)模將達101.6億元。
(2)產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化,平板拼接進入1.0mm時代;
(3)雪亮工程將呈加速上升趨勢,成為取代平安城市的安防市場主要驅動力。
五、廣告機
戶內(nèi)廣告機
(一)市場現(xiàn)狀
(1)電梯傳媒應用拉動戶內(nèi)廣告機大幅增長;
(2)小尺寸是戶內(nèi)廣告機市場主流;
圖表7:2018F中國大陸戶內(nèi)廣告機市場尺寸結構-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
(3)傳媒行業(yè)份額攀升迅速。
圖表8:2018F中國大陸戶內(nèi)廣告機市場行業(yè)結構-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
戶外廣告機
(一)市場現(xiàn)狀
(1)戶外市場規(guī)模不大,市場增長緩慢;
(2)大尺寸趨勢明顯,60-79"尺寸段增長較快;
(3)商業(yè)地產(chǎn)和旅游展館行業(yè)應用提升明顯,未來戶外廣告機在交通行業(yè)的應用仍有較大上升空間。
(二)戶內(nèi)和戶外廣告機整體市場趨勢
(1)預計2022年中國大陸廣告機市場規(guī)模將達177.9億元;
(2)智慧城市建設推動廣告機在各行業(yè)的應用;
(3)電梯傳媒在未來一段時間將繼續(xù)領跑廣告機行業(yè)應用;
(4)智慧新零售給廣告機發(fā)展帶來新契機。
六、會議平板
(一)市場現(xiàn)狀
自2016年后,會議平板市場進入初步發(fā)展階段,年底達到一個小高峰,隨后的2017年整個市場的熱度逐步提升。2018年會議平板市場進入井噴期。會議平板目前主要還是在企業(yè)會議場景應用為主。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)預測數(shù)據(jù)顯示,2019年會議平板市場規(guī)模銷量將達36.5萬臺。
(1)市場均價呈下降趨勢,尺寸已達上限。65"產(chǎn)品為主需尺寸,目前受大尺寸化影響,向75"和86"產(chǎn)品轉變;
圖表9:2018F中國大陸會議平板尺寸銷量結構及均價同比變化
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)
(2)全貼合工藝受關注,電容技術產(chǎn)品呈趨勢。
(二)市場趨勢
(1)產(chǎn)品不斷革新,性價比越來越高;
(2)平臺化及多行業(yè)應用趨勢明顯。會議平板應用場景十分廣闊,雖然主打企業(yè)會議辦公領域,但同樣適用于新金融零售、智慧黨建、遠程醫(yī)療等不同行業(yè)細分領域,并且已經(jīng)推出了相關解決方案。
七、激光投影
(一)市場現(xiàn)狀
近年來作為投影機行業(yè)最主要的技術進步方向,激光光源為投影機產(chǎn)品的市場更迭提供了前所未有的機會。
(1)激光投影市場規(guī)模增長相對放緩;
(2)教育、家用、工程、商務、影院等各細分市場保持增長態(tài)勢;
圖表10:2018F中國大陸激光投影機細分市場結構
數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位:萬臺
(3)激光投影光源技術逐漸成熟;
(4)細分市場不斷革新。
(二)市場趨勢
激光投影機突破種種理念束縛,主動塑造環(huán)境。例如把宇宙搬到你的屋里、把海底奇景也搬到你的床頭、把古人和異地的戀人帶到身邊……這就是虛擬現(xiàn)實、混合現(xiàn)實的方法。在「應用創(chuàng)新」的驅動下,激光投影將能占據(jù)傳統(tǒng)投影的全部市場份額。
中國商用顯示市場發(fā)展遠景
一、把握政策機會,助力國家精準扶貧
當今時代是互聯(lián)互通的時代,互聯(lián)網(wǎng)已滲透到社會的各領域各環(huán)節(jié),「互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧」為扶貧脫貧提供了一個新的契機。加強數(shù)據(jù)信息設施建設,發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)社會動員優(yōu)勢,精準形成「互聯(lián)網(wǎng)+扶貧」合力。開展電商扶貧,精準推動農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展;利用互聯(lián)網(wǎng)助力教育扶智,精準高效地阻斷貧困代際傳遞;精準推進互聯(lián)網(wǎng)遠程醫(yī)療,努力減少因病致貧、因病返貧現(xiàn)象。
商顯產(chǎn)品作為助力「互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧」的重要載體,各企業(yè)應該抓住機遇,搭載國家政策的東風,積極拓展市場。
二、智慧城市建設,智慧商顯迎來新發(fā)展
物聯(lián)網(wǎng)時代的到來,加快了我國智慧城市建設的步伐。以云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術為手段,將精細管理的模式延伸到智慧城市的各個應用領域,如智慧教育、智能新零售、智慧政務、平安城市、智慧醫(yī)療、智慧交通等,實現(xiàn)城市由粗放式管理向精細化管理的轉變。
作為智慧城市建設數(shù)字化信息的載體,智慧商顯迎來新的發(fā)展機遇。智慧城市建設向各個行業(yè)滲透,新的需求陸續(xù)被創(chuàng)造,新場景日益被挖掘,商用顯示產(chǎn)品應用不斷得到拓展,逐漸滲透到教育、商業(yè)零售、傳媒、交通、安防、醫(yī)療、辦公、金融以及新能源等諸多領域。對于商顯廠商而言,要有戰(zhàn)略性目光積極開拓這些領域,構建硬件設備、軟件和信息服務、運營服務結合的完整生態(tài)鏈,開發(fā)適宜的細分行業(yè)解決方案,同時積極及早布局相關渠道,拓展資源。