蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)通過全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司(以下簡稱“香港東山”),在香港設(shè)立特殊目的實體(以下簡稱“香港SPV”),注冊資本預(yù)計不超過100美元。用于收購納斯達克上市公司Flex Ltd.(以下簡稱“Flex”)下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體(以下簡稱“本次交易”)。
本次交易的基礎(chǔ)交易對價為29,250萬美元,最終購買價格將依據(jù)《股份購買協(xié)議》約定的交易對價調(diào)整機制進行調(diào)整。
東山精密公司擬以現(xiàn)金方式向納斯達克上市公司FLEX收購其下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體,合稱為Multek,具體包括位于珠海的五家生產(chǎn)主體(下述1-5)、位于毛里求斯和香港的兩家貿(mào)易主體(下述6-7)、位于英屬維爾京群島和香港的四家控股主體(下述8至11):
截至本公告日,目標公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
本次交易將由東山精密子公司香港東山設(shè)立的境外特殊目的實體SPV,以購買毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。本次收購?fù)瓿珊螅瑬|山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實業(yè)等合計11家公司的100%股權(quán)。
香港SPV
公司名稱:Multek Group(Hong Kong)Limited(暫定名,以最終登記為準)
設(shè)立目的:為公司收購Multek交割及后續(xù)經(jīng)營目的而設(shè)立
股本情況:不超過100美元;
經(jīng)營范圍:香港法律法規(guī)所允許的經(jīng)營范圍。
FLEX
一家美國NASDAQ上市公司。FLEX總部位于新加坡,是全球知名的電子制造服務(wù)提供商,為客戶提供從概念成型到規(guī)模量產(chǎn)(Sketch to Scale)的綜合服務(wù),具體包括創(chuàng)意設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品制造、供應(yīng)鏈服務(wù)和整體解決方案等,在全球30多個國家擁有上百家子公司,業(yè)務(wù)涉及通信、汽車、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、能源等十二個行業(yè)。
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