蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）通過(guò)全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港東山”），在香港設(shè)立特殊目的實(shí)體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港SPV”），注冊(cè)資本預(yù)計(jì)不超過(guò)100美元。用于收購(gòu)納斯達(dá)克上市公司Flex Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Flex”）下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。
本次交易的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)為29,250萬(wàn)美元，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將依據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。
東山精密公司擬以現(xiàn)金方式向納斯達(dá)克上市公司FLEX收購(gòu)其下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體，合稱(chēng)為Multek，具體包括位于珠海的五家生產(chǎn)主體（下述1-5）、位于毛里求斯和香港的兩家貿(mào)易主體（下述6-7）、位于英屬維爾京群島和香港的四家控股主體（下述8至11）：
截至本公告日，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
本次交易將由東山精密子公司香港東山設(shè)立的境外特殊目的實(shí)體SPV，以購(gòu)買(mǎi)毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實(shí)業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實(shí)業(yè)等合計(jì)11家公司的100%股權(quán)。
香港SPV
公司名稱(chēng)：Multek Group(Hong Kong)Limited（暫定名，以最終登記為準(zhǔn)）
設(shè)立目的：為公司收購(gòu)Multek交割及后續(xù)經(jīng)營(yíng)目的而設(shè)立
股本情況：不超過(guò)100美元；
經(jīng)營(yíng)范圍：香港法律法規(guī)所允許的經(jīng)營(yíng)范圍。
FLEX
一家美國(guó)NASDAQ上市公司。FLEX總部位于新加坡，是全球知名的電子制造服務(wù)提供商，為客戶(hù)提供從概念成型到規(guī)模量產(chǎn)（Sketch to Scale）的綜合服務(wù)，具體包括創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、供應(yīng)鏈服務(wù)和整體解決方案等，在全球30多個(gè)國(guó)家擁有上百家子公司，業(yè)務(wù)涉及通信、汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、能源等十二個(gè)行業(yè)。
