洲明科技(300232)10月27日晚間發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案顯示，公司擬以1元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票募資不超過5000萬元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
預(yù)案顯示，本次交易前，公司控股股東和實(shí)際控制人為林洺鋒先生。截至2014年10月15日，林洺鋒先生持有公司92,606,727股股份，占總股本的45.68%。此外，林洺鋒先生還持有深圳市勤睿投資有限公司71%的股權(quán)，勤睿投資持有公司10,402,766股股份，占總股本的5.13%，林洺鋒間接持有公司7,385,964股股份，占總股本的3.64%。綜上，林洺鋒合計(jì)持有公司99,992,691股股份，占總股本的49.32%。本次交易完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人仍為林洺鋒先生，本次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。
公司指出，本次非公開發(fā)行可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力;同時(shí)，本次融資進(jìn)一步提升了公司營運(yùn)資金規(guī)模和持續(xù)融資能力，為公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供了資金支持，是公司全面提升競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。通過本次非公開發(fā)行，公司資本實(shí)力和市場影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得以提升。
分析指出，此次非公開發(fā)行將有利于公司繼續(xù)加碼LED產(chǎn)業(yè)。洲明科技處在LED產(chǎn)業(yè)的終端，屬于應(yīng)用領(lǐng)域，主營LED高清節(jié)能顯示與LED照明產(chǎn)品。自2012年起，公司研制了UTV系列小間距產(chǎn)品，并率先在業(yè)內(nèi)研制并推出0.8mm微小間距LED顯示屏，截至目前，公司在道路照明領(lǐng)域產(chǎn)品已成功研制出第六代路燈，公司路燈自第四代起既已支持智能調(diào)光系統(tǒng)，在市場上極具競爭力與高性價(jià)比。
從市場環(huán)境來看，LED照明市場全面開啟，未來3-5年將是行業(yè)的黃金發(fā)展期。全球主要國家和地區(qū)的白熾燈禁售計(jì)劃在2014年進(jìn)入批量生效階段，這直接促進(jìn)了LED照明市場的全面開啟，同時(shí)由于政府淘汰白熾燈政策的驅(qū)動(dòng)，歐盟、美國、中國三個(gè)最大的市場增速加快，全球LED照明滲透率得到了快速提升。在國內(nèi)，國家發(fā)改委、科技部等 6 部委聯(lián)合發(fā)布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能規(guī)劃》中明確，要促進(jìn)我國LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值平均增長30%左右，2015年達(dá)到4500億元。
