疫情下的筆記本電腦線上零售市場(chǎng)
2020年第一季度受新冠疫情影響，消費(fèi)能力大幅減弱，全國的社消總額同比去年下降19%，然而社交隔離導(dǎo)致大量線下需求轉(zhuǎn)移至線上市場(chǎng)，第一季度筆記本電腦的線上市場(chǎng)被新冠疫情期間的新需求帶動(dòng)，輕薄本、游戲本帶動(dòng)了市場(chǎng)增長。
消費(fèi)向線上集中，2、3月線上銷量超去年雙11
第一季度筆記本電腦的線上銷量在二月出現(xiàn)峰值，二月銷量達(dá)到140萬臺(tái)，較去年十一月銷量增長32%，今年的二月、三月的單月銷量都超過了去年十一月促銷的整月銷量。原因主要是由于疫情期間在線教育、辦公、娛樂等新需求的推動(dòng)，同時(shí)由于過年和交通管制，部分一月份的需求順延到了二月，二月份筆記本電腦的主要銷量以輕薄本和游戲本為主，另外疫情期間京東的自有物流業(yè)務(wù)受到的影響較小，導(dǎo)致2月份的線上銷量更加向京東平臺(tái)集中。
本土品牌神舟、海爾憑借游戲本優(yōu)勢(shì)躋身前十
第一季度的線上銷量和銷額方面變化不大，值得注意的是主打游戲本的神舟(Hasee)在銷量上領(lǐng)先蘋果，而蘋果客單價(jià)高，主營高端產(chǎn)品，在銷額上領(lǐng)先神舟。大陸筆記本線上零售市場(chǎng)中本土品牌的優(yōu)勢(shì)明顯。消費(fèi)者更青睞高性價(jià)比、差異化的產(chǎn)品，規(guī)模較小的品牌都主打線上市場(chǎng)，海爾憑借旗下雷神、機(jī)械師的出色表現(xiàn)躋身前十榜單。 
線上零售市場(chǎng)聯(lián)想、華為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯
線上零售市場(chǎng)的筆記本主要分布在13.x、15~16.6和14(含13.9)3個(gè)尺寸段，線上零售市場(chǎng)的13寸產(chǎn)品一般定位偏向中高端，聯(lián)想和華為的13寸機(jī)型市占率相對(duì)最為強(qiáng)勢(shì)，聯(lián)想偏向中端市場(chǎng)，華為偏向高端市場(chǎng)。聯(lián)想的優(yōu)勢(shì)在于有非常豐富的產(chǎn)品線，無論是ThinkPad、揚(yáng)天等商務(wù)機(jī)種還是小新系列的輕薄本在線上市場(chǎng)都表現(xiàn)出色，從出貨量上來看聯(lián)想在14寸機(jī)種上的優(yōu)勢(shì)最為明顯。筆記本電腦線上市場(chǎng)尺寸占比穩(wěn)定，由于性能提升和窄邊框普及，15寸筆記本電腦優(yōu)勢(shì)減弱，份額小幅向14寸轉(zhuǎn)移。而在15~16尺寸段筆記本的應(yīng)用類別就非常廣泛，各家產(chǎn)品的占比差距相對(duì)較小，戴爾、華碩的產(chǎn)品也主要集中在15~16尺寸。
筆記本線上零售市場(chǎng)主要尺寸品牌結(jié)構(gòu)（2020Q1）
品牌產(chǎn)品矩陣分析
筆記本電腦線上零售市場(chǎng)整體上還是以中低端筆記本為主，8000元以上的筆記本占比很小，主要的需求集中在4000~6000元價(jià)位的中端市場(chǎng)以及4500元以下的低端市場(chǎng)。10000元以上的高端市場(chǎng)被蘋果壟斷，而聯(lián)想與華為則支配線上中低端市場(chǎng)。厚度在18mm以下的輕薄本明顯更受歡迎，而且有更新穎的屏幕設(shè)計(jì)，聯(lián)想與華為的中高端機(jī)型的屏占比更是達(dá)到了90%，并且在4500以上價(jià)位就普及了高色域屏幕。
Data source: AVC Revo
筆記本線上市場(chǎng)中聯(lián)想市占率最高，聯(lián)想在低端產(chǎn)品上有豐富的產(chǎn)品線，揚(yáng)天、小新以及ThinkPad E系列等4000元以下的機(jī)型貢獻(xiàn)了聯(lián)想線上銷量的31%，而在中檔產(chǎn)品上，聯(lián)想的4500到8000的機(jī)型銷量分布較為平均。
華為相比聯(lián)想的對(duì)標(biāo)產(chǎn)品的定位略微高一些，華為的子品牌榮耀發(fā)力于4000~4500元價(jià)位，而高端商務(wù)機(jī)型 Mate book系列定位于5000~8000價(jià)位，搭配2K分辨率屏幕。
戴爾和惠普的產(chǎn)品策略比較相似，都貼合線上零售市場(chǎng)的整體趨勢(shì)，區(qū)別在于惠普在積極的爭搶4000元以下的低端本市場(chǎng)，主要產(chǎn)品是星14青春版等面對(duì)學(xué)生群體的輕薄本。
蘋果和小米分別集中于高端與低端市場(chǎng)，蘋果定位的是6000元以上的中高端市場(chǎng)，最高延伸到15000元以上的高端市場(chǎng)，蘋果的旗艦機(jī)型MacBook pro系列是15000元以上價(jià)位最暢銷的機(jī)型，而小米則集中于5000元以下中低端市場(chǎng)，子品牌紅米更是集中在4000元以下，用配置和性價(jià)比來撬開低端市場(chǎng)。
線上零售市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)
雖然線上市場(chǎng)在第一季度表現(xiàn)良好，但是筆記本市場(chǎng)總體仍處于傳統(tǒng)淡季，電商平臺(tái)也沒有策劃大規(guī)模促銷，各個(gè)尺寸的平均價(jià)格保持平穩(wěn)。
線上零售市場(chǎng)中17寸產(chǎn)品主要是由高性能游戲本和工作站機(jī)種組成，今年第一季度由于性價(jià)比品牌神舟增大線上促銷幅度，銷量快速增長，也就拉低了17寸筆記本的整體市場(chǎng)價(jià)格。13寸產(chǎn)品中多以中高端商務(wù)本為主，并且長寬比16:10的機(jī)型由于屏幕價(jià)格較高，定位會(huì)比13:9的機(jī)型更高端，二月份蘋果MacBook air供貨不足導(dǎo)致13尺寸段筆記本市場(chǎng)價(jià)格短期內(nèi)偏向中低價(jià)位，其余的幾個(gè)尺寸段的筆記本價(jià)格在第一季度都保持穩(wěn)定。
線上零售市場(chǎng)各尺寸筆記本電腦平均價(jià)格
輕薄本以15~18mm為主要趨勢(shì)
線上市場(chǎng)的變化比筆記本的總體市場(chǎng)變化更快，是整體筆記本電腦市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，輕薄本和游戲本是線上市場(chǎng)的主要細(xì)分市場(chǎng)，整機(jī)厚度在18mm以下的輕薄本占了線上零售市場(chǎng)銷量的61%，搭載游戲顯卡的游戲本占了線上市場(chǎng)的14%，而顯示比例為3:2和16:10的差異化產(chǎn)品市占比分別為12%和8%。線上市場(chǎng)機(jī)型的平均厚度也比線下市場(chǎng)變化的更快，厚度在15~18mm的筆記本成為線上市場(chǎng)主流，18~21mm的機(jī)型市占比被擠壓，逐漸向15~18mm轉(zhuǎn)移。小尺寸的筆記本電腦在厚度上更有優(yōu)勢(shì)，大部分11、12寸筆記本電腦厚度都在15mm以下，13寸筆記本電腦全部小于18mm，14寸筆記本電腦的厚度在15~18mm, 而15寸筆記本電腦厚度偏大，主要由于15寸筆記本電腦中存在大量游戲本，而游戲本為了平衡性能與散熱不能把機(jī)身做的太薄，在厚度上會(huì)有所保留。
線上零售市場(chǎng)各尺寸筆記本電腦厚度范圍(2020Q1)
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筆記本電腦線上市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，分辨率提升
線上市場(chǎng)的機(jī)型中以FHD為主，F(xiàn)HD及更高分辨率的機(jī)型總占比超80% ，而華為的市占比快速提升、Mate Book系列熱銷也導(dǎo)致小部分FHD的市占比向2K(2160*1440)分辨率轉(zhuǎn)移。
線上零售市場(chǎng)各分辨率筆記本電腦占比
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高素質(zhì)屏幕更受消費(fèi)者青睞，高色域及高刷新率機(jī)型快速增長
高素質(zhì)的屏幕已經(jīng)成為線上市場(chǎng)筆記本的主要賣點(diǎn)，高分辨率之外，高刷新率和高色域筆記本銷量也在增長。高刷新率銷量集中游戲本的高端機(jī)型，第一季度銷量23萬，滲透率7%，高刷新率筆記本的主流仍為144hz機(jī)型，更高端的240hz、300hz機(jī)型價(jià)格昂貴，難以吸引消費(fèi)者購買。
高刷新率筆記本趨勢(shì)
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2020年第一季度高色域本銷量達(dá)144萬臺(tái)，滲透率超過40%，以往中低端筆記本NTSC 45的屏幕正在被NTSC 72甚至更高規(guī)格的屏幕取代。
高色域筆記本趨勢(shì)
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高素質(zhì)屏幕成為筆記本電腦線上市場(chǎng)趨勢(shì)
一直以來線上市場(chǎng)通常以低價(jià)吸引消費(fèi)者，而現(xiàn)在筆記本電腦的發(fā)展空間逐漸被平板電腦與手機(jī)擠壓，行業(yè)發(fā)展停滯，同質(zhì)化競(jìng)爭加劇的背景下只有配置更具優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)更為新穎的產(chǎn)品才能受到消費(fèi)者青睞。
差異化尺寸的筆記本電腦得益于屏幕邊框收窄及其他零部件打薄，同尺寸機(jī)殼可以搭配更大的屏幕，例如16.0以及16.1尺寸相比傳統(tǒng)15.6寸筆記本大小差異不明顯，但是屏幕看起來比15.6寸明顯更大，視覺上更具沖擊力。
高屏占比是輕薄本主要參數(shù)之一，目前4000元以下低端本也能做到80%以上的屏占比，中高端機(jī)型可以做到90%，高屏占比機(jī)型中無論四變窄還是三變窄機(jī)型都明顯更受青睞。
新顯示比例的意義在于結(jié)合差異化尺寸推出新機(jī)型，其實(shí)在比起實(shí)際作用還是更強(qiáng)調(diào)帶給消費(fèi)者耳目一新的感受，所以通常會(huì)結(jié)合高素質(zhì)(高色域、高分辨率)屏幕以增強(qiáng)屏幕的競(jìng)爭力。
雙屏和OLED筆記本是較為新穎的筆記本電腦細(xì)分領(lǐng)域，雖然從2019年就已經(jīng)有雙屏和OLED機(jī)種在線上市場(chǎng)銷售，但是發(fā)展緩慢，規(guī)模較小。對(duì)于雙屏筆記本來說無論是觸控屏還是墨水屏都沒有很明確的應(yīng)用場(chǎng)景，銷量少，價(jià)格上也沒有優(yōu)勢(shì)，發(fā)展的趨勢(shì)仍不明朗。而OLED筆記本受限于價(jià)格和工藝仍集中在非常高端的高分辨率機(jī)種，價(jià)格高昂很難拓展市場(chǎng)，但是考慮到筆記本的屏幕高端化趨勢(shì)，再加上今年年初OLED的面板廠商制定了較為激進(jìn)的事業(yè)目標(biāo)，也許OLED筆記本市場(chǎng)會(huì)迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。
