近日,各家市場研究機構(gòu)的TV面板市場報告相繼出爐,為我們解析了全球TV面板產(chǎn)業(yè)的格局。
奧維睿沃(AVC Revo)《全球TV面板出貨月度數(shù)據(jù)報告》顯示,2019年第一季度電視面板市場出現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象,出貨量達(dá)到7119萬片,同比增長5%;出貨面積為3944萬㎡,同比增長10.6%。
大尺寸面板的大量出貨進(jìn)一步拉高平均尺寸和UHD占比,2019年第一季度平均尺寸首次達(dá)到43英寸;UHD占比達(dá)到44%,環(huán)比增長2個百分點。
在面板廠方面,2019年3月BOE出貨量刷新了歷史最高紀(jì)錄,共535萬片;而CSOT的55英寸LCD TV面板第一季度出貨量位居全球第一。
在尺寸結(jié)構(gòu)上,32英寸2019年第一季度出貨量同比下降6%,但整體出貨量仍然保持高位;2月份起32英寸TV面板價格率先上漲,給部分面板廠更多出貨動力。43英寸2019年第一季度出貨量同比增長18%,需求上漲拉動了出貨。
55英寸2019年第一季度出貨同比增長10%,其中CSOT增長顯著,2019年第一季度同比增長26%,環(huán)比增長9%。65英寸2019年第一季度出貨同比增長72%,環(huán)比增長2%,CSOT10.5代線2019年2月份開始出貨65英寸,BOE 10.5代線爬坡順利,2019年第一季度BOE 65英寸和75英寸尺寸段出貨量全球第一。
根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,一季度全球液晶電視面板出貨規(guī)模達(dá)到7050萬片,同比增長6.3%。但前期面板價格快速下跌,一季度各尺寸面板價格逼近現(xiàn)金成本,致使面板廠獲利面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),不得不調(diào)整產(chǎn)能分配結(jié)構(gòu)來防止價格的進(jìn)一步下跌。一季度電視面板價格呈現(xiàn)分化態(tài)勢,中小尺寸止跌反彈,大尺寸繼續(xù)下降。
▲2019年第一季度全球TV面板廠出貨情況 Date Source :AVC Revo Unit:M、M㎡
據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,BOE出貨1467萬片,同比增長17%,環(huán)比增長5%,其中3月份的出貨量高達(dá)535萬片,刷新了單月出貨量紀(jì)錄,同比增長23%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,32英寸繼續(xù)保持高位出貨,月均出貨規(guī)模為200萬片,第一季度環(huán)比增長10%;43英寸第一季度出貨環(huán)比增長7%;65英寸和75英寸得益于10.5代工廠的穩(wěn)定爬坡以及良好的客戶結(jié)構(gòu)出貨量持續(xù)走高,65英寸從2019年2月份起,75英寸從1月份起,超過SDC占據(jù)全球第一的位置。2019年第一季度出貨面積達(dá)740萬㎡,同比增長51%,平均尺寸突破40英寸。
▲2019年一季度全球液晶電視面板出貨數(shù)量排名(單位:百萬片)
群智咨詢數(shù)據(jù)相近:京東方一季度的出貨量達(dá)到1462萬片,同比增加17%,G10.5帶線滿產(chǎn)滿銷,帶動65英寸和75英寸出貨數(shù)量同比和環(huán)比大幅增長,其32英寸、43英寸、65英寸、75英寸的出貨數(shù)量全球市占第一。
分廠商來看,奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)顯示:
LGD出貨1222萬片,同比下降1%,環(huán)比下降10%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,為保證利潤率,LGD將43英寸產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)向75英寸,43英寸第一季度出貨同環(huán)比下降11%左右,55英寸同比增長26%。LGD第一季度出貨面積仍然占據(jù)首位,達(dá)793萬㎡,同比增長3%。
INX出貨1076萬片,同比增長16%,環(huán)比下降14%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,INX主要出貨尺寸有23.6英寸、40英寸和50英寸。特別是50英寸,隨著逐漸侵蝕49英寸市場,出貨量同比增長38%,環(huán)比持平。INX中小尺寸出貨較多,平均尺寸震蕩在39英寸。
CSOT出貨945萬片,同比下降1%,環(huán)比下降4%。CSOT 32英寸出貨同比下降15%,環(huán)比下降5%;43英寸受需求增長環(huán)比增長3%;55英寸3月出貨量首次突破100萬片,第一季度出貨281萬片,同比增長26%,環(huán)比增長9%,占全球出貨首位。CSOT深圳11代線從2月份起出貨43英寸和65英寸。
SDC出貨884萬片,同比下降13%,環(huán)比下降12%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,65+32英寸混切出貨穩(wěn)定;49英寸出貨連續(xù)走低,同比23%,環(huán)比下降35%。55英寸出貨較為穩(wěn)定,隨著8K技術(shù)的推出,SDC 82英寸出貨增長顯著,同比增長114%,環(huán)比增長104%。SDC第一季度出貨面積同比下降10%,排到第三。
AUO出貨642萬片,同環(huán)比持平。AUO主要出貨尺寸43英寸、50英寸、55英寸,較為穩(wěn)定。其中,43英寸因需求帶動,出貨同比增長8%,特別是3月份43英寸出貨量達(dá)歷史最高位,同比增長20%。AUO第一季度出貨面積同比增長2%。
HKC出貨337萬片,同比增長20%,環(huán)比增長4%。尺寸結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,以32英寸為主。
CEC-PANDA出貨263萬片,同比增長57%,環(huán)比增長14%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,CEC-PANDA第一季度以39英寸為主,同比增長11%;50英寸環(huán)比增長28%。
CHOT出貨232萬片,環(huán)比增長8%。在尺寸結(jié)構(gòu)上,50英寸出貨環(huán)比增長21%,3月份開始出貨70英寸。
群智咨詢數(shù)據(jù)則顯示,中國面板廠產(chǎn)能持續(xù)釋放,中大尺寸出貨增速,出貨數(shù)量和面積維持增長;積極尋求盈利。群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,一季度中國大陸面板廠商出貨量全球市占率達(dá)到46.4%,出貨面積市占率達(dá)到41.9%,表現(xiàn)分析如下:
一季度的出貨量達(dá)到1462萬片,同比增加17%,環(huán)比增長16%;出貨面積同比增長55%,環(huán)比增長9%,首次實現(xiàn)出貨數(shù)量和面積雙雙排名第一。
LGD 液晶電視面板出貨量為1228萬片,較上一季度減少10%,各尺寸出貨均有不同程度回落。整體出貨數(shù)量和面積排名第二。
在一季度G10.5代線開始量產(chǎn)爬坡,整體出貨來到940萬片。其中32”出貨規(guī)模維穩(wěn),55”出貨增速明顯,全球市占率排名第一,出貨數(shù)量和面積分別排名第四、五位。
整體出貨為893萬片,環(huán)比下降11%。重點關(guān)注高端大尺寸和高收益化產(chǎn)品,加速收縮40”及49”的供應(yīng),出貨數(shù)量排名第五,出貨面積排名第三。
其他面板廠商,惠科的G8.6代線滿產(chǎn)滿銷,對品牌的需求加持帶動其出貨量環(huán)比增長7%。維持滿產(chǎn)滿銷。開始對品牌大量供貨,有望逐步緩解目前供應(yīng)緊張的局面。G10代線一季度歲休時間較長,稼動率下調(diào)明顯,但庫存壓力仍然較大,一季度開始給國內(nèi)品牌和IWB客戶出貨,但庫存是否能有效去化依然有待觀察。
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