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2020年疫情突襲，商用電視市場上半年基本處于需求萎縮狀態，下半年三星加快退出中國液晶市場，導致上游面板開始缺貨，無疑是雪上加霜，2020年商用電視整體銷量為4388千臺，同比下滑7.2%。

市場競爭加速，疫情加速行業洗牌

由于電視市場發展長久，行業品牌基本固定，新的品牌很難進入。疫情加快市場格局的變化，品牌格局向頭部品牌集中。2020年行業TOP3品牌的市場份額高達74%，較2019年上升6個百分點。在2020年TCL銷量同比增長1.7%，主要源于電信郵政、交通、教育和商業服務；創維銷量雖有所下降，但依然位居行業第二，2020年創維在酒店和地產行業的銷量同比增長17.7%，在政府行業銷量下降明顯；2020年海信銷量同比增長5.9%，位居行業第三，2020年在政府預算縮減的情況下，海信異軍突起，在政府行業銷量增長明顯，銷量僅次于TCL，主要原因為2020年政府采購尺寸加大，而海信緊隨政府步伐，在大尺寸產品進行價格下調。

2020年商用電視各品牌銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

政府份額有所壓縮，企業份額穩步回升

從行業來看，酒店及地產行業作為商用電視的支撐行業，上半年需求基本處于停滯狀態，商用電視銷量僅為745千臺，下半年商業地產加快開發進度，彌補上半年損失，從而帶動商用電視銷量的增長，銷量為1251千臺， 2020年整個酒店及地產行業銷量同比下降5.4%。2020年上半年國內各大品牌酒店收入銳減30%以上，在收入下降的情況下，為維持正常經營，酒店地產采購主要以低端經濟型酒店為主，而高端及以上酒店需求下降最為明顯。各企業經營基本到第二季度開始全面復工，第四季度才恢復疫前水平，在企業行業中商用電視全年銷量同比增長4.5%，相比于另兩大行業，企業復蘇相對穩健，銷量上升主要源于制造業和電信郵政行業。而2020年政府非緊急非剛性需求壓縮，整個政府行業需求為993千臺，同比下降22.4%，成為商用電視市場規模下降的主要源頭之一，其中以公共服務支出減少最為明顯，教育和交通采購需求有所上升。

2020年商用電視行業銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

華東和華西銷量同比上升，其他區域同比下降

從區域來看，華東區域作為國家經濟發展要地，抗風險能力最強，經濟復蘇最快，2020年占據整個商用電視市場31.1%的銷量份額，市場銷量同比增長13.2%。華西地區受國家醫療和教育支出增加的影響，同比增長最快（22%）。華北和東北地區銷量同比下降35.6%，主要受國家非剛性需求減少的影響。而華南地區受旅游業影響，經濟復蘇緩慢，銷量同比下降14.4%。

50寸以下銷量銳減，電視尺寸升級趨勢明顯

從尺寸來看，商用電視尺寸明顯向大尺寸方向傾斜，以50寸為分水嶺，50寸以下銷量均有不同程度的同比下降，50寸以上隨著尺寸增加，銷量也同比增加；過去政府采購以32寸為主，現在政府需求也在往50寸以上轉移。依據《奧維中國商用電視市場季度調研報告》統計，截至2020年50寸以下商用電視市場2423千臺需要進行尺寸升級。

2020年商用電視尺寸銷量及變化

 Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）；Unit：K臺，%

防疫常態化，2021市場需求持續釋放

第一、疫情逐漸穩定，旅游和住宿業自去年下半年開始已漸復蘇，2021年市場基本恢復正常狀態，酒店行業需求預計將逐漸擴大。2021年作為十四五開局之年，為全面推進十四五規劃，政府支出也將有所增加，預計政府需求將復蘇。疫情推動線上經濟迅速發展，從而刺激教育、醫療等行業2020年需求增加，但2021年疫情穩定，線上經濟熱度消退，教育、醫療等行業需求也將有回落風險。

第二、從供給端來看，2021年上半年上游面板缺貨現象將持續，供給依然不能滿足市場需求。尺寸升級在即，預計2021年商用電視市場銷量同比增長6.0%，雖較難達到疫前的增長水平，但商用電視市場尺寸升級和行業復蘇所帶來的需求容量依然可觀。