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韓國面板重組的影響

三星顯示和LG顯示宣布將停止在韓國的所有液晶電視面板生產線。三星顯示補充說，它將在2020年內關閉其在韓國的所有LCD面板廠。盡管LG顯示將維持信息技術（IT）和公共信息顯示（PID）面板的生產，但看來由于電視面板廠的關閉，其產能不可避免地將會降低。

Gen 7及以上工廠的薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）產能如下圖1所示。韓國的情況分為兩部分：三星顯示和LG顯示。三星顯示的產能將在2020年減少23％，在2021年減少98％。同時，LG顯示的產能在2020年和2021年預計均將減少46％。

三星顯示和LG顯示均采用自己的寬視角技術：垂直對齊（VA）和面內切換（IPS）。圍繞這兩個面板制造商的相關薄膜以及供應鏈需求已經持續(xù)了相當長的時間。因此，行業(yè)內一直在密切關注此決定將如何影響行業(yè)。

三星SDI和LG 化學正在失去其龐大的可依賴性市場

圖2描述了LG顯示和三星顯示的LCD TV偏光片供應鏈，可以看出，LG 化學供應給LG顯示偏光片所占份額最大，占其47％，三星SDI與三星顯示也有類似的關系，三星顯示46％的偏光片由三星SDI供給。

三星SDI依賴于三星顯示，而LG 化學依賴于LG顯示。

在這種情況下，業(yè)界擔心這兩家LCD面板廠的關閉將對這兩家制造商產生連鎖影響。

預計非TAC薄膜需求將發(fā)生變化

三星顯示采用的偏光片，其聚乙烯醇（PVA）外保護層有44％是TAC膜，49％是聚酯（PET）膜和7％的丙烯酸膜，而LG顯示則是72％的丙烯酸膜，10％的PET膜和18％的TAC膜。

至于PVA內保護層（也稱為補償膜），三星顯示79％是COP膜（稱為Zeonor膜），而LG顯示87％是丙烯酸膜。因此，兩家制造商都使用了大量的非TAC膜。

由于TFT產能的減少引起非TAC薄膜需求的減少，其結果如圖5所示。Acryl薄膜的需求量預計到2021年將減少約9000萬平方米，大約相當于四條acryl薄膜生產線。

在韓國，PET和Zeonor膜的使用率很可能會下降。但是，自2018年以來，這些薄膜的產能一直在穩(wěn)定增長，需求也曾隨著產能的增加而上升。

此外，如圖6所示，三星顯示和LG顯示在PET和Zeonor膜的需求占比沒有Acryl那么高，因此對PET和Zeonor膜的影響不會像Acryl膜那樣大。換句話說，下圖表明，Acryl膜是唯一一種由一家公司主要在消耗的薄膜，這意味著根據預期需求減少做出的假設將與現實相似。

將偏光片供應商進行細分，由于三星SDI擁有專有的PET技術，鑒于其PET薄膜的生產能力和專有技術，它將能夠提供穩(wěn)定的貨源。至于LG 化學，它經營著中國最大的生產線，同時縱向整合了各種子膜的供應，因此即使沒有了對LG顯示的供應，它在向其他面板制造商供貨方面仍將具有優(yōu)勢。

最后但也是最關鍵的一點是偏光片的供需平衡。隨著COVID-19的蔓延以及LG 化學2300mm寬幅生產線的停產，偏光片的供應預計將持續(xù)緊張至2021年，甚至短缺。即使韓國面板制造商的訂單不足，但由于全球偏光片產能緊缺，偏光片產量仍能保持在一定水平。

實際上，韓國面板制造商的TFT產能呈下降趨勢的同時，中國面板制造商的產能正在增加，與2019年相比，全球面板需求預計從2020年到2021年有所增長。