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面板最冷“寒冬”有所回暖TCL插上科技是否具備估值洼地?
編輯:如秋 [ 2020-4-8 9:32:09 ] 大視界
數(shù)字告示

近日,TCL科技披露2019年業(yè)績報(bào)告,報(bào)告顯示,本年度TCL科技集團(tuán)備考口徑完成營業(yè)收入572.7億元,同比增長18.7%;凈利潤35.6億元,同比增長0.53%;其中歸屬于上市公司股東凈利潤26.2億元,同比下降17.0%。
值得注意的是在年報(bào)中董事長致辭部分,李東生指出“由于供給集中釋放和需求增長放緩,全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)進(jìn)入寒冬;顯示面板價(jià)格持續(xù)下降至歷史低谷,出現(xiàn)行業(yè)性虧損,市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚。”
    無獨(dú)有偶,時(shí)隔一天一封宣布退出LCD業(yè)務(wù)的郵件截圖,全面揭示了韓國三星顯示及LGD于今年年底完全退出LCD市場的行業(yè)趨勢,在LCD“中國時(shí)代”的趨勢下,本質(zhì)上“中國時(shí)代”得到進(jìn)一步驗(yàn)證,LCD市場玩家預(yù)計(jì)只會(huì)剩下如TCL華星和京東方為代表的中國龍頭企業(yè)。
    供給端洗牌趨勢明顯,TCL華星蓄力下一輪行業(yè)成長
    對于LCD“中國時(shí)代”是否明確,業(yè)內(nèi)人士表示這是肯定的。資料顯示,群創(chuàng)光電2019年凈虧損28.2億元,友達(dá)凈虧損45.4億元,LGD Display全年虧損約80億元,三星顯示面板業(yè)務(wù)的利潤主要來自移動(dòng)顯示器,由于三星在更廣泛的行業(yè)正進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,大型面板業(yè)務(wù)的虧損仍在繼續(xù),僅有TCL華星、京東方為代表的中國龍頭企業(yè)保持盈利。
    對于行業(yè)格局,TCL科技COO兼CFO杜娟表示,“基于現(xiàn)有已經(jīng)在建的項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到2023年,TCL華星在整個(gè)大尺寸面板方面,市場份額可以做到全球第二的水平。TCL華星也不排除在整個(gè)行業(yè)并購、重組的過程中、行業(yè)洗牌的過程中我們會(huì)尋找合適的機(jī)會(huì),通過行業(yè)兼并、重組的機(jī)會(huì),來進(jìn)一步快速擴(kuò)大產(chǎn)能,提升我們的市場份額。”
    據(jù)第三方市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS報(bào)告,2020年中國廠商在LCD-TFT占比將達(dá)到57%,2024年將達(dá)到73%。而這其中龍頭廠商TCL科技及京東方累計(jì)將占到近50%的市場份額,隨著近期三星顯示及LG顯示陸續(xù)宣布全面退出LCD業(yè)務(wù),未來中國龍頭面板廠的市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大,行業(yè)格局將朝更為健康穩(wěn)定的趨勢發(fā)展。
    疫情及經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇影響下,需求端未有本質(zhì)的拐點(diǎn)出現(xiàn)前,行業(yè)內(nèi)部的競爭將繼續(xù)圍繞成本與效率進(jìn)行。通過高效的產(chǎn)線投資策略、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢和優(yōu)秀的管理水平。
    數(shù)據(jù)顯示,以備考口徑計(jì)算,2019年末TCL科技資產(chǎn)負(fù)債率由68.4%降至61.3%,費(fèi)用率由16.8%降至12.5%;人均凈利潤由3.86萬元提升至7.40萬元,經(jīng)營現(xiàn)金凈流入114.9億元。
    對于2020年規(guī)劃,李東生提出“全球顯示產(chǎn)業(yè)需求格局尚未發(fā)生根本性變化,但產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景趨好,市場空間還很大”。為此,TCL華星光電以“提質(zhì)增效”作為工作主題,對比標(biāo)桿,查找差距,歸因于內(nèi),切實(shí)改善,全面增強(qiáng)核心能力;繼續(xù)推進(jìn)極致降本增效,提高經(jīng)營質(zhì)量,積極拓展新市場和優(yōu)質(zhì)客戶,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績增長。
    提質(zhì)增效在過去一年的TCL科技已然成為核心“KPI”,在此基礎(chǔ),為了降低風(fēng)險(xiǎn)的不確定性,李東生還表示,“今年要實(shí)現(xiàn)t6工廠滿載生產(chǎn);t3工廠技改擴(kuò)產(chǎn);t4一期爬坡上量;確保客戶交付,并完成二期、三期建設(shè);t7(G11)項(xiàng)目年底投產(chǎn);繼續(xù)做到滿銷滿產(chǎn),持續(xù)提高產(chǎn)能,增加銷售收入。公司要大力發(fā)展視頻交互和商用產(chǎn)品技術(shù)和業(yè)務(wù);提高LTPS和柔性AM-OLED產(chǎn)品技術(shù);進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu),不斷提升產(chǎn)業(yè)市場地位,提高經(jīng)營效益。”
    業(yè)內(nèi)人士表示,TCL華星在產(chǎn)業(yè)周期低谷始終保持行業(yè)領(lǐng)先的運(yùn)營效率和效益,通過高效產(chǎn)線布局提升產(chǎn)能擴(kuò)張效率,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢與極致效率成本措施實(shí)現(xiàn)銷售費(fèi)用率和財(cái)務(wù)費(fèi)用率業(yè)內(nèi)最低,突破行業(yè)周期低谷,蓄勢下一輪行業(yè)成長。
    中長期展望,TCL科技聚焦高科技戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
    市場上不乏存在面板周期波動(dòng)影響經(jīng)營穩(wěn)定性的聲音,但是就重組完成后的TCL,并不能完全以“純”面板廠商看待。海外面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先玩家無不是全產(chǎn)業(yè)鏈布局,通過金字塔尖地位掌握話語權(quán)。
    對此,TCL科技長期布局上游產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體顯示技術(shù)和材料是TCL華星最重要的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。2019 年,TCL科技研發(fā)投入達(dá)54.6億元,共提交PCT國際專利申請2,752件,累計(jì)申請11,261件,覆蓋歐洲、美國、韓國等國家和地區(qū),公司在量子點(diǎn)領(lǐng)域的公開專利全球第二。
    新型技術(shù)及材料方面,TCL華星旗下廣東聚華的“國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”是我國顯示領(lǐng)域唯一的一家國家級創(chuàng)新中心,已建成全球最先進(jìn)的印刷顯示公共平臺(tái);華睿光電的OLED材料已開始批量供貨,公司QLED研發(fā)團(tuán)隊(duì)已解決紅、綠材料使用壽命等關(guān)鍵問題,自主研發(fā)的藍(lán)光材料的性能全球領(lǐng)先。
    雖然中國面板廠商在大尺寸領(lǐng)域已經(jīng)做到全球領(lǐng)先,但是中小尺寸產(chǎn)品依舊面臨韓國企業(yè)挑戰(zhàn)。對此,專業(yè)人士表示,顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰格局將進(jìn)一步加劇,行業(yè)周期波幅收窄,只有掌握“話語權(quán)”的企業(yè)才有實(shí)力抓住機(jī)會(huì)越發(fā)強(qiáng)盛。
    為此,李東生提出,“將通過內(nèi)延發(fā)展和兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益;加大研發(fā)投入,建立技術(shù)壁壘,率先突破下一代顯示技術(shù);加快完成全球產(chǎn)業(yè)鏈布局,服務(wù)全球客戶;建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭力,提高經(jīng)營效益;成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。”
    交流會(huì)上,有媒體就并購方向詢問TCL,李東生表示,“TCL科技2020年會(huì)繼續(xù)在半導(dǎo)體顯示與材料、產(chǎn)業(yè)金融與投資方面打造我們的核心能力”。
    截至4月2日,TCL科技股價(jià)4.57元/股,PE(TTM)為23.62倍,估值遠(yuǎn)低于同行企業(yè)。此外,自2012年以來,TCL科技連續(xù)9年進(jìn)行現(xiàn)金分紅,累計(jì)分紅將逾81億元;2019年,公司累計(jì)回購股份數(shù)量5.65億股,回購總額19.34億元,增厚股東收益。自2018年12月起,李東生先后增持公司股票1.75億股。
    交流會(huì)上,李東生多次提到TCL科技是整個(gè)市場中科技板塊的估值洼地。產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為,TCL科技的產(chǎn)業(yè)布局估計(jì)在2020年將進(jìn)一步突破,經(jīng)過多年前的海外戰(zhàn)略挫折,其實(shí)反而對其之后的并購應(yīng)該有所期待,聚焦于上下游產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)的投資布局,或許資本市場會(huì)給出答案。

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關(guān)于TCL
TCL商用系統(tǒng)科技(惠州)有限公司成立于2009年9月,注冊資本1億元,隸屬于TCL集團(tuán)系統(tǒng)科技事業(yè)部,主營業(yè)務(wù)是面向B2B領(lǐng)域提供數(shù)字標(biāo)牌、大屏拼接系統(tǒng)、觸摸產(chǎn)品系統(tǒng)、LED大屏顯示系統(tǒng)等產(chǎn)品和解決方案。
企業(yè)定位:專注于B2B領(lǐng)域,以顯示為核心提供多種應(yīng)用顯示系統(tǒng)解決方案和服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍:商用顯示系統(tǒng)、大屏拼接系統(tǒng)、觸摸產(chǎn)品系統(tǒng)、LED大屏顯示系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、小區(qū)智能化管理系統(tǒng) 
企業(yè)愿景:成為卓越的行業(yè)視音頻信息化應(yīng)用解決方案提供商 
行業(yè)地位:中國商用顯示產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)長單位
     中國數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席單位
     中國安防協(xié)會(huì)副會(huì)長單位
     中國公安部基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)起草委員會(huì)成員單位 
  產(chǎn)品戰(zhàn)略:以顯示系統(tǒng)及應(yīng)用為核心,專注于B2B領(lǐng)域產(chǎn)品及系統(tǒng)開發(fā)和集成應(yīng)用研究,根據(jù)客戶需求為客戶構(gòu)建基于顯示系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)構(gòu)架和完整解決方案及服務(wù)。
  經(jīng)營理念:創(chuàng)新  專業(yè)  品質(zhì)  服務(wù)
  行業(yè)地位:中國商用顯示聯(lián)盟會(huì)長單位
  公司愿景:成為受人尊敬和行業(yè)領(lǐng)先的商用顯示系統(tǒng)解決方案提供商
  企業(yè)定位:專注于B2B領(lǐng)域,以顯示為核心提供多種應(yīng)用顯示系統(tǒng)解決方案和服務(wù)。
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