近幾天，主流媒體在評論中興事件時，對中國電子產(chǎn)業(yè)的評價是“缺芯少魂”。而在5年前談起類似話題時，更常用的一個詞是“缺芯少屏”。因?yàn)楫?dāng)時中國不僅缺芯片，還缺顯示面板。5-10年前，從電視到pc到手機(jī)，全球液晶面板基本被韓、臺、日包攬，中國廠商的份額很小。
而隨著過去幾年中國廠商的極速擴(kuò)張，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的中國面板產(chǎn)業(yè)，在世界上也有了一席之地，極大緩解了我國“少屏”的問題。而近年來，隨著AMOLED的大勢所趨，涌現(xiàn)了維信諾的專注于AMOLED的后起之秀。
關(guān)于目前中國屏崛起的還主要是LCD液晶屏，AMOLED還是在爬升階段。這里先從LCD講起。
“缺芯少屏”和“缺芯少魂”
2017年第三季度，京東方在9寸以上大尺寸LCD面板獲得了21.7%的市場份額，超越LG的19.3%，首次成為全球第一。
整個2017年的份額如下所示（BOE：京東方，Innolux：臺灣群創(chuàng)，AUO：臺灣友達(dá)）
《中國開始在大面積LCD市場超越韓國廠商》
然而，在以手機(jī)為代表的小尺寸面板領(lǐng)域，韓日廠商仍然占據(jù)優(yōu)勢，京東方只取得了6%的市場份額。
特別是，在高端的OLED屏方面，三星占據(jù)絕對主導(dǎo)，而且短期內(nèi)難有超越的可能。
雖然和三星還有差距，但我國的顯示面板產(chǎn)業(yè)能有如此突飛猛進(jìn)的增長，已實(shí)屬不易，起碼不像芯片這樣極大比例依賴進(jìn)口。我們來看一組數(shù)字：
2010年，京東方營收80億，凈虧損20億。
2017年，京東方前三季度營收694億，凈利潤65億。
2012年，我國進(jìn)口顯示面板503億美元。
2017年，我國進(jìn)口顯示面板下降到301億美元。
如前文所說，中國占據(jù)了絕大部分電腦/手機(jī)產(chǎn)能，要想實(shí)現(xiàn)顯示面板自給自足，就得自產(chǎn)絕大部分顯示面板——也就意味著還要大幅壓縮韓臺日廠商的空間。
下面是全球主要廠商LCD+LED總生產(chǎn)面積的對比情況，可以感受下大陸廠商和韓臺日廠商的趨勢對比。照此速度發(fā)展下去，5-10年后，臺灣、日本廠商將被踢出一線梯隊(duì)，韓國廠商則將逐漸退守尖端的OLED領(lǐng)域。屆時，除韓系旗艦手機(jī)/旗艦電視外，中國面板廠商將可能實(shí)現(xiàn)對絕大部分消費(fèi)電子產(chǎn)品屏幕的大包大攬。
從“缺芯少屏”到“缺芯少魂”，一字之差，表明了我國在電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域補(bǔ)齊短板的努力。既然我們在液晶面板上能成功實(shí)現(xiàn)后發(fā)追趕，那么芯片領(lǐng)域呢？我們在5-10年后能不能像液晶面板這樣看到芯片進(jìn)口量的顯著下降？
“國運(yùn)”、“省運(yùn)”、“市運(yùn)”
看多了數(shù)據(jù)和表格，我們再來看幾項(xiàng)大工程。
如上文所示，在日益流行的OLED面板領(lǐng)域，三星仍將在長時間內(nèi)處于壟斷地位。
全球柔性oled市場規(guī)模在第三季度達(dá)到30.4億美元，目前該領(lǐng)域最大的領(lǐng)頭羊是三星，其占據(jù)了市場高達(dá)96.5%的份額，作為對比，排在第二名的是LG，占據(jù)了市場3.3％的份額。
為了嘗試突破三星的壟斷，京東方開始建造AMOLED生產(chǎn)線。
10月26日，京東方宣布位于成都的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線提前量產(chǎn)。這是中國首條全柔性AMOLED生產(chǎn)線，也是全球第二條已量產(chǎn)的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。
下面就是這個投資220億人民幣的京東方成都項(xiàng)目的衛(wèi)星地圖，廠房尺度600多米。
下面是規(guī)劃圖，結(jié)合衛(wèi)星圖可以看到，該項(xiàng)目已全面落成。
下面是建設(shè)過程，一年時間搞定。
在成都項(xiàng)目后，京東方投資460億的綿陽第六代OLED生產(chǎn)線也將在2019年竣工，該項(xiàng)目將可能為iphone提供屏幕，用于降低蘋果對三星屏幕的過度依賴。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》引述面板業(yè)界人士的消息報導(dǎo)，蘋果為了降低對三星OLED面板的依賴程度，已經(jīng)把相關(guān)技術(shù)分享給京東方、LG顯示器與JDI等3家面板制造商，其中京東方預(yù)計2019年投產(chǎn)的四川綿陽廠，將供貨給未來蘋果的新iPhone。
下面是京東方綿陽項(xiàng)目的規(guī)劃圖：
下面是2016年底的衛(wèi)星圖，2017年的現(xiàn)狀暫未更新。可看出這是一個尺度2公里的巨型廠區(qū)。
2017年底，京東方合肥的全球最高世代LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，這個項(xiàng)目的投資金額是400億人民幣，同時配套的還有一條15億美元的康寧玻璃項(xiàng)目。
《人民日報》合肥12月23日電全球首條最高世代線——京東方合肥第10.5代TFT—LCD生產(chǎn)線近日投產(chǎn)。京東方2015年在合肥自主投建的10.5代線是全球最高世代線，設(shè)計產(chǎn)能為每月12萬片玻璃基板，智能化和核心工藝技術(shù)均達(dá)到業(yè)界最高水平。
下面是該項(xiàng)目的衛(wèi)星圖，8個月時間，從無到有拔地而起一座尺度1.1公里的超級工廠。
與此同時，位于武漢的類似項(xiàng)目也在發(fā)力：
華星光電與武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽訂合作協(xié)議，投資350億元在東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)6代LTPS－AMOLED柔性顯示面板生產(chǎn)線。
下面是規(guī)劃圖。
說了這么多面板項(xiàng)目，回歸主題到芯片。
2016年，總投資240億美元的“國家存儲基地”項(xiàng)目在武漢啟動。
下圖是2016年9月這塊地皮的樣子。
一年后，2017年9月，第一座廠房正式封頂：
此次提前封頂?shù)捻?xiàng)目（一期）一號生產(chǎn)及動力廠房建筑面積達(dá)52.4萬平米，預(yù)計將于2018年投入使用。項(xiàng)目（一期）達(dá)產(chǎn)后，總產(chǎn)能將達(dá)到30萬片/月，年產(chǎn)值將超過100億美元。
這座廠房的建筑面積，接近兩座北京南站，下面是工廠建設(shè)過程中的航拍圖。
衛(wèi)星圖還沒來得急更新，只有一號廠房的地基。量一下地基的尺寸，會發(fā)現(xiàn)這是一座近500米長的龐然大物。
而在2020年，當(dāng)整個“國家存儲基地”建設(shè)完工后，將有3座這樣的全球單座潔凈面積最大的3D NAND閃存廠房，主廠區(qū)占地面積1700余畝，和北京大學(xué)燕園差不多大。
不光是武漢的存儲基地，南京和成都的兩個類似的項(xiàng)目也在規(guī)劃當(dāng)中。
大陸紫光集團(tuán)董事長趙偉國11日出席公開活動時指出，2017年將再啟動兩個半導(dǎo)體基地，分別為成都和南京，合計再砸460億美元蓋廠，加計日前開始動工的武漢新芯旗下的長江存儲，這三個生產(chǎn)基地合計砸700億美元。
暫且先不管這個700億美元的”宏圖大愿”，我們先來捋一捋家底，看看我們到底有多少先進(jìn)的12寸芯片廠，以及還有哪些12寸芯片廠處于在建狀態(tài)（來源：“前瞻產(chǎn)業(yè)研究院”）。
截止2017年底，我國的12寸芯片廠月產(chǎn)能為62萬片，其中兩大韓資企業(yè)占據(jù)了一半產(chǎn)能：
無錫海力士DRAM：17萬片/月，10納米。
西安三星NAND：12萬片/月，10納米。
除韓資外，我們按產(chǎn)能排序：
合肥晶合：8萬片/月，臺灣代工廠力晶合資，90納米（一期），65/45納米（二期）。
廈門聯(lián)芯：5萬片/月，臺灣代工廠聯(lián)電合資，28納米。
北京中芯國際：3.5萬+4.5萬片，28納米。
上海中芯國際：2萬片，14納米（艱難研發(fā)中）。
大連英特爾NAND：4萬片，10納米閃存。
上海華力微：3.5萬片，28納米。
武漢新芯：2.5萬片，45納米閃存/CMOS。
總結(jié)一下：我國目前62萬片/月產(chǎn)能的12寸芯片廠中，有46萬片/月（74%）是外資/合資廠。
目前產(chǎn)能最大的自主芯片代工廠——中芯國際，其12寸產(chǎn)能為10萬/月，最高工藝為28納米。2017年第三季度，中芯國際的28納米工藝收入占總收入的比例為8.8%，而2016年第一季度的該數(shù)字是1%，中芯國際正在逐漸提升28納米工藝的良率。
我們對比一下和臺積電的差距：臺積電在2011年底就推出了28納米工藝，2012年底該工藝的占比就達(dá)到了22%。
結(jié)合此前的營收數(shù)字：大陸目前最大、最先進(jìn)的芯片代工廠中芯國際，其年?duì)I收只有臺積電的1/10，技術(shù)差距為5-6年。
我們再看看正在建設(shè)中的：截止2017年底，我國在建的12寸芯片廠，共有12個公司、15個項(xiàng)目，總計產(chǎn)能為81萬片/月，其中51.5萬片/月(63.6%)為外資/合資。在建項(xiàng)目分布如下（來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人）。
通過上圖可以發(fā)現(xiàn)，2-3年后，我國將形成一條“長江流域芯片產(chǎn)業(yè)帶”：上海、無錫、南京、合肥、武漢、成都、重慶。加起來占據(jù)我國新增12寸芯片投資的80%。
上文列舉的新興面板產(chǎn)能，同樣集中于長江流域：合肥、武漢、成都、重慶。
也就是說，我國未來電子產(chǎn)業(yè)鏈條中最重要的兩個門類：芯片和面板，將極大地集中于長江流域內(nèi)陸的一系列省會城市，特別是那些在兩個門類中都反復(fù)出現(xiàn)的幾個城市，尤其值得注意。
這與我國PC/手機(jī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的趨勢是一致的。5-10年前，我國的手機(jī)產(chǎn)能主要集中于珠三角和京津，PC產(chǎn)能主要集中于上海和蘇州。而近年來，以富士康為龍頭的pc/手機(jī)組裝企業(yè)，正在大舉向內(nèi)陸土地、勞動力、政策成本更低的省會城市轉(zhuǎn)移。
目前，重慶生產(chǎn)了全球1/3的筆記本電腦，同時是我國手機(jī)產(chǎn)量第2名。而鄭州富士康已經(jīng)成為全球最大的iphone生產(chǎn)基地。
珠三角的手機(jī)產(chǎn)能、長三角的電腦產(chǎn)能，同時選中了距離較近、富余勞動力眾多的的長江流域內(nèi)陸和中原地區(qū)。一方面降低勞動力成本，為發(fā)達(dá)地區(qū)“騰籠換鳥”騰出空間，另一方面也讓巨量農(nóng)民工在家鄉(xiāng)省會城市就業(yè)，極大地拉動了內(nèi)陸省會的發(fā)展。更重要的事，電子產(chǎn)品的特點(diǎn)在于單位重量/體積價值高，空運(yùn)并不會因?yàn)閮?nèi)陸還是沿海而有成本區(qū)別。
電子產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)在于：價值大、鏈條長，既能提供高端的研發(fā)崗位，又能提供中端的商貿(mào)、物流就業(yè)，也能容納巨量的勞動力人口，是快速提升內(nèi)陸落后地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的利器。
無論境內(nèi)外，歷史的經(jīng)驗(yàn)也都告訴我們，電子產(chǎn)業(yè)是日本、韓國、臺灣地區(qū)、長三角、珠三角從落后走向發(fā)達(dá)的重要支柱，是后發(fā)國家/地區(qū)的必備良藥。
過去十余年，電子產(chǎn)業(yè)鏈只助力了長珠三角。那么未來10年，芯片、面板、富士康、以及與之配套的上下游產(chǎn)業(yè)，就是西安、鄭州、合肥、武漢、成渝進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展的重要推動力。
說了半天，似乎漏掉了什么地方。如上文所說，5-10年前，京津和珠三角一樣，都是我國最主要的手機(jī)生產(chǎn)基地，那么現(xiàn)在呢？
10年前，北京曾有索愛全球最大工廠、諾基亞中國最大工廠，天津曾有摩托羅拉全球最大工廠。配合京東方、中芯國際，再加上北京最為發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，從組裝加工、到高端零部件、到上層應(yīng)用的移動時代全產(chǎn)業(yè)鏈，原本應(yīng)該誕生在京津地區(qū)。
然而，京津押寶的三家頂尖手機(jī)外企全跪了，而原本被視為“山寨”的珠三角本土企業(yè)：華為、oppo、vivo，卻崛起成為世界巨頭（小米也不在北京生產(chǎn)）。
于是，長三角的臺資/美資PC產(chǎn)業(yè)鏈、珠三角的內(nèi)資手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，加上與之配套的面板/芯片/零部件廠商，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大規(guī)模在以長江流域?yàn)橹鞯膬?nèi)陸省會開花結(jié)果（最北達(dá)到西安、太原、鄭州一線）。
而伴隨著京津外資手機(jī)廠的倒閉，京津冀缺乏能容納大量勞動力的PC/手機(jī)制造工廠，面板/芯片廠的新產(chǎn)能也不再落戶京津冀。
于是，除了北京發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)和金融產(chǎn)業(yè)外，津冀經(jīng)濟(jì)增長的新動能就消失了，再加上對高耗能高污染重工業(yè)的打壓，津冀就愈發(fā)尷尬。
塞冬此前許多文章都有說過：未來5-10年，伴隨著人口老齡化，內(nèi)陸省會和區(qū)域中心城市的產(chǎn)業(yè)、人口競爭將日趨激烈。吸引更多的產(chǎn)業(yè)人口、研發(fā)人才，爭奪到電子和汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的更多環(huán)節(jié)。特別的，如果能像珠三角一樣培育出自己的消費(fèi)電子品牌，那么其邁向人均3萬美元中等發(fā)達(dá)世界的道路就打通了。
而中國芯、中國屏、中國車的例子都告訴我們，不要過于仰仗外資企業(yè)，外資企業(yè)的目的和市場化內(nèi)資企業(yè)是不同的。外資的目的在于繞過中國的關(guān)稅壁壘（在中國建芯片/面板/汽車廠）、在于降低成本。
而一個有志氣的市場化內(nèi)資企業(yè)，其目的則是向上向下打通產(chǎn)業(yè)鏈、打出自己的品牌、下力氣研發(fā)（或者收購）容易被卡脖子的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、拓展自己的生存空間，把自己的命運(yùn)和國家的需求無形中捆綁在了一起：
大連英特爾、無錫海力士、西安三星，典型的外資。來華目的只是為了便宜的土地、優(yōu)惠的稅費(fèi)、以及繞過中國的關(guān)稅，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)有短期促進(jìn)作用，但不可能依靠他們來構(gòu)建起一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
中興是內(nèi)資，但不是有志氣的內(nèi)資，更像一個安逸的集成外包商。
華為、騰訊、阿里、吉利、長城、京東方等等，屬于“有志氣的內(nèi)資”，雖然各自達(dá)到的水準(zhǔn)不同，離世界一流水平也還有差距，但他們的總體方向，是在市場中尋求突破和拓展，是他們在帶領(lǐng)中國在各領(lǐng)域前行。
于是，問題就很清晰了。“中國芯”和一流水平的差距有多大？我們要依靠誰來實(shí)現(xiàn)中國集成電路產(chǎn)業(yè)的突破？
誰來引領(lǐng)“中國芯”
繼續(xù)來看韓國和臺灣的例子，首先看韓國。
10年前，我在上《中國經(jīng)濟(jì)專題》課程時，林毅夫老師曾說：“韓國這種規(guī)模和檔次的國家，其比較優(yōu)勢就是生產(chǎn)中高級零部件、做高級代工，就像臺灣那樣，千萬不要去搞全產(chǎn)業(yè)鏈的生意，比如整車，比如日本美國那樣大而全的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。”
然而，韓國的策略卻是：集中力量尋求突破，舉國之力扶持少數(shù)幾個領(lǐng)域的國際巨頭，容忍其長達(dá)一二十年的虧損和不盈利，從而培養(yǎng)出能和國際一線巨頭pk、甚至保持該領(lǐng)域全球領(lǐng)先的優(yōu)勢的企業(yè)——三星、現(xiàn)代、SK，芯片，造船、汽車等都是如此。
美國、中國、歐洲、日本，雖然經(jīng)濟(jì)體量遠(yuǎn)大于韓國，但韓國就只在個別領(lǐng)域和大家同臺競爭，這讓超級大國也很難做到在該領(lǐng)域比韓國公司投入更大。
舉個例子，三星電子去年資本開支440億美元，位居全球上市公司之最，遠(yuǎn)超全球第二名。排前10的其他公司：4家石油公司、4家通訊/電視運(yùn)營商。除三星電子外，只有一家是制造業(yè)——大眾汽車，其資本開支不到三星的一半。
440億美元的開銷中，2/3用于半導(dǎo)體，1/3用于顯示面板。這讓三星電子在芯片上的投入超過英特爾+臺積電的總和，達(dá)到全球半導(dǎo)體資本投入的29%。
對比一下：中國的“國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金”，第一期的規(guī)模是1400億人民幣，正在規(guī)劃中的第二期是1500-2000億人民幣。
該基金2014年成立，到2017年底，實(shí)際投入了794億元，也就是三年投入了120億美元——就算考慮所謂的1:3拉動社會資金，也只是三年拉動360億美元（是否落實(shí)存疑）。
上文中介紹的武漢“國家存儲基地”，三期工程總投資240億美元，預(yù)計2020年完工。今年將開始小規(guī)模量產(chǎn)32層64G閃存。
然而我們會看到，三星也沒有停著：
2017年，三星花費(fèi)140億美元在平澤建立的64層512G閃存工廠竣工。
2018年，三星花費(fèi)130億美元的平澤二期即將投產(chǎn)，用于生產(chǎn)DRAM。
三星的計劃是，2021年前，在平澤繼續(xù)投入280億美元。
也就是說，三星在平澤工廠的投資，是我們在武漢的“國家存儲基地”的2倍多，且技術(shù)領(lǐng)先3-5年。
2017年三星電子(Samsung Electronics)半導(dǎo)體事業(yè)屢屢刷新業(yè)績，高達(dá)65兆韓元(約612億美元)的營收更助三星一舉超越英特爾(Intel)，榮登全球半導(dǎo)體業(yè)界龍頭寶座，相關(guān)部門員工獎金高達(dá)月薪的400%。目前有1.3萬名碩博士研發(fā)人員與2000名輔助人力，共1.5萬人在DRS辦公室內(nèi)工作。
2017年7月三星在平澤工廠一樓生產(chǎn)先進(jìn)的64層3D NAND，計劃在二樓增設(shè)DRAM產(chǎn)線，最快2018年5月就能量產(chǎn)DRAM。業(yè)界認(rèn)為三星電子積極擴(kuò)大存儲器產(chǎn)能，為的是提防2018年下半年大陸業(yè)者進(jìn)入市場。
前面用了很多規(guī)劃圖、衛(wèi)星圖和航拍圖來介紹我國在芯片大廠投入上的“速度之快”、“規(guī)模之大”，但是，韓國人也不慢。
這是三星平澤工廠2015年的照片，還是一片不毛之地。
一年后，工廠基本竣工，2017年投產(chǎn)。
整個項(xiàng)目一期的規(guī)劃如下圖所示，三座廠房，左邊是預(yù)留的后續(xù)開發(fā)用地。
三星在芯片上的巨額資本投入，讓所有競爭對手都感到膽寒，可以說，韓國人基本控制了全球閃存/內(nèi)存市場的周期和節(jié)奏。未來幾年，當(dāng)我國落后三星1-2代的閃存/內(nèi)存工廠大規(guī)模投產(chǎn)后，三星就可以憑借自己巨額的壟斷利潤來搞降價傾銷。
憑借其成本、良率上的優(yōu)勢，將芯片價格持續(xù)打壓到中國芯片廠的成本以下、而在三星的成本以上。從而讓中國芯片廠離不開國家補(bǔ)貼，不能做到自身的正向循環(huán)。
再來看臺積電。在上文中我們提到，目前我國在建的12寸芯片廠月產(chǎn)能合計81萬片，其中大部分是外資/合資，邏輯芯片上最多也就做到28納米，14納米還在艱難突破當(dāng)中。
而臺積電正在向5納米邁進(jìn)，正在投資240億美元，興建一座月產(chǎn)能100萬片的的全球最領(lǐng)先代工廠。第一期將在2020年初量產(chǎn)，第二期2020年底，第三期2021年。
也就是說，2-3年后，當(dāng)我們的81萬片產(chǎn)能落地了（大部分是外資，大部分是存儲而不是邏輯芯片），對岸領(lǐng)先3代的100萬片5納米邏輯芯片工廠也滿產(chǎn)了。
如果說韓國人的存儲芯片我們還可以靠比拼砸錢來追趕，那么最擅于砸錢的三星，在邏輯芯片代工領(lǐng)域追了臺積電十來年，工藝上總是落后一個節(jié)拍、良率上總是差一截，給蘋果處理器做代工，讓消費(fèi)者光憑手感溫度都能知道處理器是三星還是臺積電產(chǎn)的。
財大氣粗的三星都如此狼狽，那么我們?nèi)绾巫汾s臺積電？
期待臺積電的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到大陸？——臺積電高調(diào)投資的南京工廠月產(chǎn)能就2萬片，只是臺積電總產(chǎn)能的一個小指甲蓋。
難道我們只能靠和平統(tǒng)一？
對于這個問題，我請教了一位同門師兄，這位師兄是國內(nèi)少有的親自設(shè)計過處理器的博士，目前仍然活躍在最前沿的芯片設(shè)計領(lǐng)域。
他的答案是：
對于正在發(fā)生“10倍數(shù)變革的領(lǐng)域”，可以彎道超車。
而對于只能“硬碰硬”的領(lǐng)域，就只能靠更大的融資、更長的等待、以及更合理的頂層設(shè)計。
所謂芯片領(lǐng)域的“10倍數(shù)變革”，就是不能想著自己做個X86去挑戰(zhàn)英特爾，能挑戰(zhàn)英特爾的只有應(yīng)用場景不一樣的ARM。而同樣的，也不能想著自己做個獨(dú)立的指令系統(tǒng)/生態(tài)系統(tǒng)來挑戰(zhàn)ARM，而只能等待芯片應(yīng)用場景的大變革。
什么叫“芯片應(yīng)用場景的大變革？”
舉個例子：隨著云計算、深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的快速擴(kuò)展，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的運(yùn)算能力占據(jù)了全球相當(dāng)大的比重。于是，巨頭們都想擺脫傳統(tǒng)的、通用化的CPU/GPU體系，自己親自操刀，構(gòu)建一套針對自己應(yīng)用、自己算法的定制化AI芯片和云計算芯片，從而實(shí)現(xiàn)更低的能耗、數(shù)十倍的運(yùn)算效率，甚至構(gòu)建一套自己的云計算生態(tài)。
不光是巨頭們的云計算和深度學(xué)習(xí)，每個人身上的智能手機(jī)也有強(qiáng)烈的降能增效需求——讓面部識別、聲音識別、手勢表情跟蹤、圖像/視頻處理等常用功能，能有一顆針對這幾種AI算法定制的低功耗移動芯片，也是目前的潮流。
同樣的，超過160個國家用電量的數(shù)字貨幣挖礦，更是一種高度定制化、對性能/功耗比極其敏感的應(yīng)用，也早已大規(guī)模擁抱定制芯片。
伴隨著“定制化算法”占全球算力比重的提升，許久未見的芯片領(lǐng)域“10倍數(shù)變革”在這兩三年里密集誕生了：
國際上，谷歌推出TPU，NVIDIA擁抱自動駕駛/AI芯片。
國內(nèi)，脫胎于“龍芯”團(tuán)隊(duì)的“寒武紀(jì)”AI芯片已搭載在華為高端手機(jī)的麒麟處理器上，該公司獲得了阿里投資，目前市值已超20億美元，短短幾年成為芯片領(lǐng)域罕見的創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸。而對于普通人而言更加陌生的“比特大陸”，則早已成為全球挖礦芯片最大的供應(yīng)商，壟斷了超過7成的市場份額，去年?duì)I收25億美元，成為全國僅次于華為海思的芯片設(shè)計公司。
互聯(lián)網(wǎng)公司里，百度推出XPU、阿里剛發(fā)布Ali-NPU。近幾天，阿里還密集收購了中天微、控股樂鑫，一副大舉進(jìn)軍芯片領(lǐng)域的架勢。
阿里的邏輯也很簡單——阿里云目前年?duì)I收20億美元+，在國內(nèi)占據(jù)毋庸置疑的霸主地位，且年增速高達(dá)100%。根據(jù)亞馬遜云的規(guī)模，阿里云在未來三四年內(nèi)營收超百億美元是大概率事件。因此，阿里云將成為阿里未來幾年?duì)I收增長的重中之重。
那么，作為國內(nèi)云計算霸主、正在邁向全球的阿里，作為時常將“DT時代”掛在嘴邊的馬云。如果阿里不能掌握自己云計算平臺的核心技術(shù)，要是有一天也遇到中興的困境，那么，阿里的數(shù)字帝國夢就破滅了。
同樣的，作為全球云計算的領(lǐng)頭羊，亞馬遜也在悄然組建團(tuán)隊(duì)研發(fā)AI芯片。
在如今這個時代，數(shù)據(jù)和計算是互聯(lián)網(wǎng)公司的核心資產(chǎn)，對于市值幾千億美元，等于英特爾+臺積電+NVIDIA之和的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，沒有道理不想讓自己的核心資產(chǎn)運(yùn)行在自主的、定制的、可控的計算平臺上。
所以——“中國芯”破局靠阿里騰訊，并不是個笑話。
對自主芯片有需求的不只是阿里騰訊，還有華為/小米，甚至oppo/vivo。
華為海思大家很熟，已經(jīng)是全球第7大純芯片設(shè)計公司，隨著華為手機(jī)全球市占率的提升，海思未來的排名繼續(xù)往上升是可以預(yù)期的。小米收購的松果處理器還比較低端，oppo/vivo的自主處理器也正在研發(fā)中——憑借他們的出貨量，只在低端機(jī)里普及自主處理器，也是個不小的數(shù)字。
如今，對于互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)大廠而言，組建團(tuán)隊(duì)、收購公司，根據(jù)自身需求設(shè)計出處理器早已不是什么新鮮事，通過巨大的終端出貨量或龐大的數(shù)據(jù)中心計算需求，將這些芯片推廣應(yīng)用起來，也非常容易。
但是，無論是誰設(shè)計的，想要工藝好、能耗低、良率高、產(chǎn)能穩(wěn)定，都得到臺積電去流片。
而臺積電，就屬于前面所說的“硬碰硬”領(lǐng)域。我們能做的，就是把這個任務(wù)交給一個“有志向的市場化內(nèi)資企業(yè)”，給足夠的時間和資金、按市場規(guī)律辦事，給核心研發(fā)人員足夠的物質(zhì)激勵。
那么，中國大陸的芯片代工產(chǎn)業(yè)有沒有可能復(fù)制國產(chǎn)LCD面板的成功經(jīng)驗(yàn)？
回答是：有一定希望。
為了說明這個問題，先看一段黃奇帆關(guān)于京東方的講話：
“去年，我們有一件事做得很成功，就是京東方定向增發(fā)。京東方作為中國最優(yōu)秀的液晶面板類公司之一，在世界生產(chǎn)能力排名第五，生產(chǎn)的產(chǎn)品供不應(yīng)求。中國一年要進(jìn)口液晶面板1800億美元，看準(zhǔn)這個方向，就要有勇氣投資，效益一定會好的，所以我們請他來投資。
京東方想投資，愿意占據(jù)這個市場，也有這個技術(shù)，但是缺錢，拿不出330億。我們當(dāng)然不能說你拿不出，我?guī)湍隳茫梢再I你的股票，你定向增發(fā)100億股，按市場價2.1塊一股賣給我，你得到210億，再向銀行融資120億，就有330億，投在重慶，一年多時間把這個廠造好，今年三四月份就能投產(chǎn)，投產(chǎn)以后一年可以形成五六百億的產(chǎn)值。
這是一個很好的投融資項(xiàng)目，解決了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的巨大投資資金來源，真正起到為有錢人理財、為缺錢人融資的作用。這單業(yè)務(wù)是西南證券做的，是一個好項(xiàng)目。
本來我們起初是想把這個融資需求交給重慶的民營企業(yè)，他們?nèi)绻绣X沒有地方用，投到這個項(xiàng)目，肯定比放100億小貸好，不容易壞賬，但后來民營企業(yè)沒有實(shí)質(zhì)跟進(jìn)。倒是重慶的一些國有企業(yè)，還有上海、北京的一些外地企業(yè)很睿智，都爭著來投資。
所以一個月210億的股權(quán)融資，120億的銀行融資到位。現(xiàn)在，京東方的股價是3塊多一股，每股賺1塊錢，210億投資現(xiàn)在價值300多億。我講這段話的意思，直接融資里邊有許多工具、很多方式，在座的銀行、企業(yè)，都該深度了解，了解以后，把這一塊努力拓寬，我們的金融體系就活了。”
這是一個很有“中國特色”的扶持京東方的思路：
京東方想擴(kuò)大產(chǎn)能，但沒錢。
重慶有做全電子產(chǎn)業(yè)鏈的渴望，希望京東方入駐。
京東方對重慶定向增發(fā)100億股，獲得210億資金，再通過重慶的銀行貸款120億，總計獲得330億，解決了項(xiàng)目資金難題。
重慶獲得京東方面板廠一座，還因京東方股票上漲賺了100億。
4年過去了，重慶有了全球舉足輕重的手機(jī)、筆記本電腦產(chǎn)能，有了液晶面板廠，正在建設(shè)芯片廠，電子產(chǎn)業(yè)鏈正在成形。
而京東方也因?yàn)橐蛔愃频拇髲S（重慶、合肥、成都、綿陽等），自己出技術(shù)、地方政府出錢，在LCD產(chǎn)能上，從2014年的全球第五，攀升到2017年底的全球第一。
京東方的股價如今是4塊多，比重慶入股時翻番（2017年底曾達(dá)到6.77塊）。
現(xiàn)在看來，這是一個多贏的結(jié)果，但是，我們回到事情發(fā)生的2014年。當(dāng)時大家對京東方是這樣評價的：
截止2014年，京東方上市13年以來，在A股融資金額已經(jīng)達(dá)到700億之巨，而同期所有分紅金額合計只有區(qū)區(qū)1.18億元。
由于在股市融資數(shù)額巨大，京東方被稱作“圈錢王”。由于業(yè)績常年虧損、股價長期在兩三元徘徊、投資者很難分得紅利，京東方被稱作“鐵公雞”、“行徑卑劣”；由于屢次靠政府補(bǔ)貼扭虧，京東方被稱作“燒錢機(jī)器”，由于生產(chǎn)線龐大，京東方被諸多的產(chǎn)業(yè)界人士認(rèn)為是“落后的過剩產(chǎn)能”。
這不是2005年，也不是2010年，而是京東方已經(jīng)初現(xiàn)曙光的2014年。在2014年時，仍有大量對京東方不信任的聲音，在這樣的情況下，黃奇帆下了這個330億的豪賭，如果失敗了，會是怎樣的下場？
那么，如今的中芯國際和曾經(jīng)的京東方都有哪些相似之處？為什么認(rèn)為中芯國際可以走類似京東方的道路？我們來一起捋一捋。
如今的中芯國際已經(jīng)基本搞定了28納米工藝，去年底挖來梁孟松當(dāng)co-CEO，在他的帶領(lǐng)下攻堅(jiān)14納米，而梁孟松曾協(xié)助三星，搶在臺積電前完成14納米工藝。所以個人估計，2-3年后，當(dāng)臺積電的5納米量產(chǎn)時，中芯國際徹底搞定14納米將是大概率事件。
問題來了——搞定了14納米還是差臺積電2代呀？
而實(shí)際上，邁入28納米，就已經(jīng)能解決大部分問題。雖然臺積電的10納米技術(shù)已經(jīng)在去年走向商用，但在2017年第三季度，臺積電的28納米及以下工藝仍然占全部訂單的65%。10納米工藝只用于對功耗、能耗、體積要求極高的旗艦手機(jī)處理器芯片、旗艦挖礦機(jī)等少量尖端應(yīng)用。
而對于絕大多數(shù)沒有這樣高要求的芯片而言，用博士師兄的話來說：“28納米，如果流片成本足夠低，就徹底引爆領(lǐng)域定制芯片了。”
就像京東方一樣，雖然它在OLED領(lǐng)域和三星的差距還極大，但如果哪天三星不給中國的高端手機(jī)供應(yīng)AMOLED了，拿京東方的屏幕搞個低配版，便宜點(diǎn)賣，也還是可以接受的——總比徹底斷貨強(qiáng)得多。
更重要的是，在大多數(shù)領(lǐng)域，京東方的屏幕已經(jīng)足夠好用(此處指的是LCD)，完全可以滿足各類客戶需求——甚至三星電視也在使用京東方的屏。
于是，類似京東方的解決方案就可以在中芯國際身上得到復(fù)制：
在2-3年內(nèi)完成14納米攻關(guān)，以28納米和14納米為主力，承接中高端手機(jī)芯片以外所有類型的邏輯芯片代工——TPU/NPU/礦機(jī)/中低端手機(jī)芯片等。
和國際同行打價格戰(zhàn)，以低于臺積電同工藝的價格接單。
臺積電的28/16納米屬于老產(chǎn)品，折舊少、成本低，因此中芯國際打價格戰(zhàn)的成本壓力更大。
引入集成電路產(chǎn)業(yè)基金和地方政府融資，讓重慶、合肥、成都、武漢等城市“競價辦廠”。
使用地方政府資金，在短時間內(nèi)急劇擴(kuò)張中芯國際產(chǎn)能。類似京東方一樣，在3-4年時間里，將中芯國際的產(chǎn)能從全球第7上升到全球第2。
背靠地方政府資金，進(jìn)行債務(wù)展期、延長折舊期等方式，攤薄成本。
另外就是最重要的一點(diǎn)——LCD面板和芯片都有一個顯著的“周期律”：
大部分時候，隨著產(chǎn)能增加、技術(shù)進(jìn)步，價格不斷下跌。
每隔幾年出現(xiàn)一次新應(yīng)用：如智能手機(jī)、礦機(jī)、AI芯片等，短時間內(nèi)芯片/面板供
不應(yīng)求，價格暴漲（2016-2017年的一波）。
面向地方政府的定增和融資、債務(wù)展期等，都是為了等待這一波強(qiáng)周期——凈利潤大增、股價大漲、政府手里的京東方/中芯國際股票賺大錢。
其實(shí)，這也是韓國的路子。韓國人在芯片/面板領(lǐng)域經(jīng)常是長時間蟄伏，忍住連續(xù)多年的虧損，把對手憋死，等待一波強(qiáng)周期賺個飽。
只不過我國的特點(diǎn)在于：政府和企業(yè)可以一起坐莊，由政府性基金在低谷時注資擴(kuò)大產(chǎn)能，在平時提供補(bǔ)貼、債務(wù)展期，減輕弱周期時的企業(yè)負(fù)擔(dān)，最后在強(qiáng)周期來臨時，政府性基金拋售股票獲利，從而實(shí)現(xiàn)上述的“多贏”。
只要“周期律”把握得好，政府的扶持不但不會虧錢，反而還能賺錢。特別是當(dāng)面板/芯片廠做大后，自己就成為能把控周期的一份子，就像三星一樣，把這樣的游戲玩得得心應(yīng)手。
在這種'硬碰硬”的游戲中，也只有把自己體量快速做大，才能不被對手永遠(yuǎn)牽著鼻子走。比如現(xiàn)在的京東方，就可以舉巨資建設(shè)最先進(jìn)的10.5代LCD和6代AMOLED生產(chǎn)線。同樣的，中芯國際只有先吃下大部分中低端產(chǎn)能，把自己的體量做到不比臺積電小太多，才有可能參與到最高級別的較量。
以上就是對“中國芯”現(xiàn)狀及未來可能路徑一些個人理解。
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