12月21日消息，中國正在以舉國體制，整合政府與民間資本，快速的復(fù)制半導(dǎo)體器件與半導(dǎo)體顯示產(chǎn)能，導(dǎo)致全球一半以上的新建晶圓廠和幾乎全部的新建面板廠，都座落在了中國境內(nèi)。
其中液晶面板廠商近年來新投資的8.5代線或8.6代線工廠幾乎全部集中在中國大陸，而高世代線方面，京東方和華星光電、惠科、夏普都相繼公布了建造10.5代線工廠（2940×3370mm）或稱為11代線工廠的計(jì)劃。
京東方的B9線將于2018年上半年開始量產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)到每月12萬片。華星光電的T6將于2019年上半年量產(chǎn)，完全量產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到每月14萬片。僅這兩家量產(chǎn)后的產(chǎn)能將是目前夏普10代線工廠產(chǎn)能的3到4倍。如果加上惠科昆明的11代線工廠和聲稱將在廣州建全球最大面板線的夏普新工廠，產(chǎn)能完全釋放后，將會(huì)再有目前夏普10代線工廠3倍左右的產(chǎn)能出到市場上來。
面對這種局面，有市場人士表示，如果10以上的高世代線全力生產(chǎn)的話，大量的電視面板產(chǎn)能將會(huì)從現(xiàn)在的8~8.5代線上轉(zhuǎn)移出去，那么這結(jié)空余出來的8~8.5代線，極有可能轉(zhuǎn)向生產(chǎn)中小尺寸的平板或手機(jī)顯示屏產(chǎn)品。
而中國也將受益于面板產(chǎn)業(yè)的全面覆蓋，拉動(dòng)上游原材料供應(yīng)鏈和下游的模組、整機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈快速繁榮。與顯示相關(guān)的大制造業(yè)集群效應(yīng)下，中國的觸控顯示行業(yè)，將迎來每年千億的新增市場空間。
對于這種現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著類似半導(dǎo)體和顯示行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)越來越成熟，加工工藝和制造流程的簡化也變得更加簡單，使得整個(gè)行業(yè)的制造成本得以快速降低。當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)所帶來的優(yōu)勢不再的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)往高效率、低成本的地區(qū)遷移也成了必然的趨勢。
資本市場分析人士認(rèn)為，中國地區(qū)民眾的文化缺失，保障了這里能聚集到大量的純勞動(dòng)力人口，以靈活的工作時(shí)間來適應(yīng)大制造業(yè)的高效率運(yùn)行，并持續(xù)吸引國際資本把越來越多的快消品生產(chǎn)基地，轉(zhuǎn)移到中國地區(qū)來。而且從全球的文化與宗教觀念來看，短時(shí)間內(nèi)仍然很難在全球范圍內(nèi)，找出可以替代中國地區(qū)民眾的這種純勞動(dòng)力人口，來保證消費(fèi)類產(chǎn)品的高效率生產(chǎn)運(yùn)行。
他們對手機(jī)報(bào)在線表示，整個(gè)東南亞地區(qū)的大面板顯示產(chǎn)業(yè)，其實(shí)都是基于這個(gè)背景下，被集中到這一地區(qū)來。但隨著東南亞其它地區(qū)的文化發(fā)展越來越快，其本身的制造業(yè)也開始往技術(shù)和文化底蘊(yùn)要求更高的前端轉(zhuǎn)移，而對技術(shù)要求較低，對純勞動(dòng)力需求龐大的產(chǎn)業(yè)鏈后端則慢慢舍棄，或進(jìn)行自動(dòng)化改造。
在自動(dòng)化改造沒有完全完成的情況下，類似大面板顯示產(chǎn)業(yè)這種大制造業(yè)，仍然是中國這種文化欠發(fā)達(dá)地區(qū)的重要工業(yè)組成部分。抓住這種大制造業(yè)的機(jī)會(huì)，也成為中國資本與企業(yè)家能否享受到大制業(yè)紅利的關(guān)鍵。
其中，跟隨大面板制造轉(zhuǎn)移過來最快的，有玻璃基板、液晶、化工原料及成套設(shè)備等。這些行業(yè)機(jī)會(huì)，雖然中國沒有掌握到核心的技術(shù)，但已經(jīng)有部分的純物理加工工序或組裝工序，以及售后、維護(hù)、修配等工作，國外同行已經(jīng)開始轉(zhuǎn)交中國廠商來完成，有這方面資源的中國相關(guān)廠商肯定會(huì)隨著面板廠的產(chǎn)能爆發(fā)，持續(xù)受益。
據(jù)顯示裝備制造行業(yè)人士預(yù)估，僅中國廠商參與的國際設(shè)備大廠在中國境內(nèi)的維護(hù)與修理環(huán)節(jié)，就占到了整個(gè)設(shè)備交易額10%以上，差不多約三成的這類業(yè)務(wù)，都是中國的本土廠商在配套貼牌生產(chǎn)，或承包其檢修與維護(hù)服務(wù)，這類業(yè)務(wù)每年的產(chǎn)值不少于百億的規(guī)模。
并且隨著中國的廠商對上游資源的接觸越來越多，對行業(yè)理解越來越深，復(fù)制國外同行的技術(shù)，或以微創(chuàng)新彎道超車國外同行，并漸漸取而代之的趨勢也愈加明顯，特別是一些以基礎(chǔ)通用技術(shù)進(jìn)行集成與開發(fā)的業(yè)務(wù)方面。
而在下游的模組組裝加工與配套方面，除了少數(shù)基礎(chǔ)原材料仍然需要耗廢大量的資金進(jìn)口外，其它的復(fù)合、涂布、加工、封測、組裝等加工環(huán)節(jié)，基本上都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，也是中國整個(gè)觸控顯示產(chǎn)業(yè)最有活力的部分。
由于面向終端應(yīng)用場景的不同，模組組裝加工部分，很難有一個(gè)明確統(tǒng)一的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)來界定產(chǎn)品的品質(zhì)。因此在品控環(huán)節(jié)，仍然需要有充足的熟練員工輪換工作，以24小時(shí)不間斷的速度，為全球市場生產(chǎn)數(shù)以億計(jì)的顯示模組產(chǎn)品。
同時(shí)，也由于產(chǎn)品應(yīng)用場景的不同，和終端市場的快速更替，不管是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)還是功能設(shè)計(jì)，都會(huì)有著千差萬別的各類規(guī)范。這種規(guī)范差異，也極大的挑戰(zhàn)了四軸以下的初級自動(dòng)化設(shè)備的兼容性，同樣需要大量的勞動(dòng)力成本來維護(hù)大規(guī)模生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行。
而如果升級到五軸以上的中級自動(dòng)化設(shè)備，不但設(shè)備本身的成本將增加到原來的十倍以上，其售后維護(hù)成本也是接近原來的十倍，而生產(chǎn)效率確不到原來的三分之一。甚至有些高精度的小型器件組裝工序，看起來十分先進(jìn)的設(shè)備，實(shí)際上真正的產(chǎn)能效率比熟練員工純手工操作的效率還更低得多。
于是，從上一波液晶周期開始，中國土地上就出現(xiàn)了一個(gè)全球最大的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，數(shù)以千萬計(jì)的中國年青工人，每年組裝著幾千億的產(chǎn)值的觸控顯示器件模組。與觸控顯示模組相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，甚至成為某些地區(qū)唯一的支柱產(chǎn)業(yè)，成為影響一方民生的最重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
而且，隨著新一個(gè)五到十年的液晶新周期開始，全球最主要的高世代面板線都集中到了中國本土，與之緊密相關(guān)的觸控顯示模組產(chǎn)業(yè)鏈未來在中國本土市場只會(huì)繼續(xù)爆發(fā)。按照現(xiàn)有的行業(yè)規(guī)律發(fā)展下去，基本上每年都需要新增幾百億產(chǎn)值規(guī)模的觸控顯示模組產(chǎn)值規(guī)模，才能滿足到行業(yè)配套需要。
然而，中國地區(qū)的非生產(chǎn)性成本增加速度和成本本身，都已經(jīng)超過全球多數(shù)工業(yè)化地區(qū)，生產(chǎn)性成本也因資源價(jià)格與勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢不再，甚至其未來的增長速度也會(huì)將因產(chǎn)業(yè)過渡膨脹而快速拉升。在這種情形下，按道理來說中國地區(qū)已經(jīng)不再具備長期的成本優(yōu)勢。并且越往后，隨著物流成本、交易成本等無法控制的進(jìn)一步增長，中國地區(qū)將徹底失去對消費(fèi)類產(chǎn)品制造業(yè)的吸引力。
不過有制造業(yè)精英人士對手機(jī)報(bào)在線表示，觸控顯示行業(yè)的特殊性，不但需要斷續(xù)維持?jǐn)?shù)以千萬計(jì)的從業(yè)人員來保證產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，這些從業(yè)人員還需要有高度的自律性和職業(yè)性，也唯有文化貧乏到?jīng)]有個(gè)體差異，擁有龐大純勞動(dòng)力人口的中國地區(qū)，才能擁有如此規(guī)模的勞動(dòng)力資源來實(shí)現(xiàn)。
因此，相比其它行業(yè)的自動(dòng)化制造升級快速普及所帶的產(chǎn)業(yè)回遷與轉(zhuǎn)移，觸控顯示行業(yè)相關(guān)投資方表現(xiàn)十分淡定。他們認(rèn)為，只有產(chǎn)品升級緩慢，又容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的大批量制品，才容易隨著市場回遷或轉(zhuǎn)移。至少到目前為止，很難有一個(gè)國家或地區(qū)，能夠聚集起這么多的熟練員工來完成產(chǎn)業(yè)鏈中間的加工代工部分。
或者消費(fèi)類產(chǎn)品進(jìn)化到生產(chǎn)力產(chǎn)品后，功能性的擴(kuò)展不再受制于基礎(chǔ)材料的限制時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級，以及基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的分布計(jì)算完善，還有基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的人工智能消費(fèi)品化，也就是真正的智能制造日常消費(fèi)化后，或許這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)才會(huì)真正的消失。
所以，中國地區(qū)目前觸控顯示行業(yè)的資本瘋狂程度如此之高，一點(diǎn)都不奇怪。而在未來幾年中，到底誰會(huì)從這每年近千億的新增市場中獲取到利益？是國外的基礎(chǔ)材料廠商、基礎(chǔ)設(shè)備廠商？還是國內(nèi)的中間環(huán)節(jié)代工廠商、應(yīng)用集成與服務(wù)廠商？也許未來幾年新增的上市公司，或正在被資本盯著的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，會(huì)在資本與財(cái)富市場中，給出讓人羨慕不已的答案！
