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近期惠科發(fā)布65、75、86三個尺寸的會議、教育一體機，從集團戰(zhàn)略來看，HKC所要做的不僅僅是發(fā)布產(chǎn)品這么簡單，而是將利用自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈集群能力全面進軍商顯。
 

惠科的布局

惠科目前具有滁州、重慶、綿陽、長沙四條8.6代線，以及宜昌、東莞、北海整機制造廠，形成從上游面板到整機生產(chǎn)一體化的垂直產(chǎn)業(yè)鏈，具備生產(chǎn)TV、MNT、PID等諸多產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力。

圖1：惠科產(chǎn)線分布

圖片來源：HKC

從本次交互大屏產(chǎn)品的發(fā)布及惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的展現(xiàn)來看，惠科將以垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢為基礎，為行業(yè)提供整機OEM/ODM服務，同時利用自身渠道同步推廣惠科品牌商顯產(chǎn)品。

OEM/ODM業(yè)務：據(jù)DISCIEN統(tǒng)計，全球交互大屏品牌數(shù)量超過400家，而年銷售在1萬臺以上的僅30余家，眾多小品牌本身無法承擔重資產(chǎn)的生產(chǎn)建設，且由于自身體量小，在原材料采購上很難擁有強議價能力及貨源的穩(wěn)定性，此時大部分企業(yè)則會選擇找代工廠OEM/ODM，此時惠科垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢則得以體現(xiàn)，可為用戶提供從產(chǎn)品設計、開模、原材料采購、品控等一系列服務，大幅減少客戶產(chǎn)品投入與研發(fā)周期的同時，保證了客戶上游原材料的穩(wěn)定供應。

圖2：惠科OEM/ODM模式

圖片來源：DISCIEN

自有產(chǎn)品推廣：惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢基礎上，深入行業(yè)場景之中，其中覆蓋了金融、教育、交通、醫(yī)療、零售、辦公、黨建等眾多行業(yè)及場景，進而形成針對行業(yè)及場景的智慧系統(tǒng)，與自身產(chǎn)品相結合，直接面向行業(yè)用戶。

圖3：惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

圖片來源：DISCIEN

事件背后—面板廠的再擴張之路

動作：惠科的做法并不是個案， BOE早在2019年便發(fā)布了自有品牌交互大屏產(chǎn)品并著力推廣OEM/ODM業(yè)務；TCL由于自身具備品牌屬性，且擁有CSOT的面板制造能力及TCL SCBC的整機制造能力，同樣在大力推廣代工與自有品牌的業(yè)務。

動機：將目光在擴大到整個大尺寸顯示行業(yè)，全球大尺寸面板市場產(chǎn)值約5000億人民幣，且本身屬于周期性行業(yè)，如何實現(xiàn)減緩周期影響及擴大市場盤是每一個面板廠一直在思考的問題，而PID業(yè)務從六方面講都是解決此問題的一大途徑：

1、較高的營收：以86寸為例，目前市面上86寸OC價格3950元（含稅），而目前整機代工出廠價格為9000-10000元（不含攝像頭），是單純售賣OC的2.5倍，而若搭配解決方案直接終端出貨整機，則可到OC 8-10倍的價格，可對營收產(chǎn)生促進作用。

2、分散的市場：上文提到，交互大屏市場品牌眾多，該結論放到整個商顯市場同樣成立，除了頭部幾個玩家外，市場還存在眾多區(qū)域性、行業(yè)性玩家，這類玩家在某一區(qū)域或行業(yè)擁有極好的渠道及技術/產(chǎn)品支持能力，這類玩家量不大，自身沒有產(chǎn)品設備制造能力，但又有強烈而穩(wěn)定的需求，如交互大屏中的i3Touch品牌，產(chǎn)品近80%在比利時市場，一年幾千臺的需求量較為穩(wěn)定且逐步增長，亦如巨鯊、浪潮這類專業(yè)做醫(yī)療、金融市場的玩家，具備很強行業(yè)屬性的同時也對產(chǎn)品有著強烈的需求。

3、技術的積累：從品類上來看，商顯市場具有交互大屏/拼接屏/廣告機/單屏顯示器/墨水屏/條形屏/LED等諸多產(chǎn)品，從產(chǎn)品技術上來看還涉及觸控、貼合、蓋板玻璃、拼縫、點間距、寬溫、高亮等一系列產(chǎn)品技術，對面板廠技術積累具有良好的推進作用。

4、終端的把握：深入終端了解終端需求，更可以獲得最直接的反饋，從終端的反饋直達最上游，省去中間環(huán)節(jié)，這將讓整體行業(yè)的反應速度加快，加快產(chǎn)品落地速度。

5、產(chǎn)地的優(yōu)勢：面板廠屬于重資產(chǎn)投入，以8.5代線為例，所需投資動輒二三百億元，10.5代線更是需要五六百億元的資金投入，而從大陸面板廠建廠歷史來看，建設資金通過自籌、政府出資、銀行貸款的比例約為3：4：3，因此面板廠與當?shù)卣敖鹑诜⻊阵w系均有良好的合作關系，更容易促使自身產(chǎn)品在當?shù)卣w智慧城市場景中進行推廣。

6、風險的降低：由于面板屬于周期性行業(yè)，從面板廠到整機廠端，周期對雙方的波動影響是反向的，兼并整機端可降低周期性價格波動所帶來的風險。

結果：據(jù)DISCIEN統(tǒng)計，2020年BOE VT全年交互大屏代工制造量達25.7萬臺，自有品牌銷售量1.1萬臺；TCL SCBC全年代工量7.4萬臺，自有品牌出貨量1.7萬臺，可以看出無論是代工業(yè)務還是自有品牌業(yè)務均獲得了良好的發(fā)展。

圖4：2020年BOE/TCL 自有品牌出貨及IFPD整機生產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN

結論
大陸面板廠大舉進入PID整機市場始于可見的大額市場盤、分散的市場所能獲得的更多機會、多樣的產(chǎn)品所能獲得的技術積累、更加接近終端進而更精準的把握市場走向、自身所具備一定的優(yōu)勢渠道以及穩(wěn)定周期，抵御面板價格下行所帶來的壓力。從結果來看，無論是代工業(yè)務還是自有品牌業(yè)務均獲得較好的結果，預計后續(xù)面板廠仍將在PID生產(chǎn)制造領域加大力度，橫向兼容更多類型產(chǎn)品，為市場提供多樣化解決方案。